$美兰空港(00357)$ 美兰空港全面要约梳理（7月26日修改及更新）

1、4月30日，订立协议、9.85元（约23.39亿元）转让内资股（约50.19%），生效（先决条件达成或豁免）之日起20个工作日内或协定的其他时间。

2、先决条件（12月31日截止）：（i）卖方股东会批准，5月29日达成；（ii）要约人股东大会批准，6月27日达成；（iii）海南国资委批准，5月29日达成；（iv）取得融资银行书面同意或签署贷款协议，4月30日满足；（v）发改委、商务部、外管局海南分局批准；（vi）经营者集中获市场总局批准；（vii）证监会及交易所核准；（viii）公司未发生重大不利变化、可书面形式通知豁免。

3、要约人：海南机场，一致行动人：海航控股（1.12%）及海南馨利能（0.74%）。海南国资委控制海南发展控股，海南发展控股全资拥有海南机场集团，海南机场集团为要约人的单一最大股东（24.87%）、海南基础控股为要约人的主要股东（19.69%）。卖方的主要股东为海南机场实业（46.71%）、海口美兰国际（14.84%）、国开发展基金（14.18%）、海南航辉（11.26%），海南国资委控制海南机场实业及海南机场集团（持有卖方0.10%）、海南国资委控制（46.81%）卖方，中信股份间接持有海口美兰国际及海南航辉及海南航旅交通（持有卖方8.94%）、中信股份间接持有（35.03%）卖方。

4、5月16日委任八方金融为独立财务顾问，5月20日延迟寄发综合文件、不迟于转让协议交割后7日内或26年2月6日（以较早者为准）。

5、完成交割，则全面要约H股、10.62港元（24.1亿港元），有意维持上市地位、公众持股不少于25%。

6、内资股2.463亿股（52.05%）、H股2.26913亿股（47.95%），H股：UBS10.25%、M&G10.62%、CICC10.25%、Feng5.68%、JPMorgan2.06%、其他61.14%。

7、收到H股要约的完整及有效接纳当日起7个营业日内付款、印花税0.10%，若超出、须执行人员同意。

8、7月26日11.16港元、利润-4.84%（保底），半年不到。

个人记录及学习。不做参考！