$美兰空港(00357)$ 美兰空港全面要约梳理（8月7日修改及更新）

1、4月30日，股份转让协议、9.85元（约23.39亿元）转让内资股（约50.19%），生效（先决条件达成或豁免）之日起20个工作日内或协定的其他时间交割。

2、先决条件（12月31日截止）：（v）要约人向发改委或其地方主管部门、商务部或其地方主管部门及外管局海南分局完成相关境外直接投资备案或登记程序；（vii）卖方及要约人取得证监会对要约相关文件的核准、上交所及联交所的核准；（viii）等。

3、要约人：海南机场，一致行动人：海航控股（1.12%）及海南馨利能（0.74%）。

4、内资股2.46亿股（52.05%）、H股2.27亿股（47.95%），H股：UBS4.68%、M&G4.31%、Feng3.85%、JPMorgan2.06%、其他33.05%。

5、收到H股要约的完整及有效接纳当日起7个营业日内付款、印花税0.10%，若超出、须执行人员同意。

6、5月20日延迟寄发综合文件，不迟于转让协议交割后7日内或26年2月6日（以较早者为准）。

7、7月28日，已向发改委及商务部提交备案申请文件。

8、大概率完成交割，全面要约H股、10.62港元（24.1亿港元），有意维持上市地位、公众持股不少于25%。

9、8月7日10.67港元，若接纳、亏损0.57%，价格处于相对低位、12月18日海南自贸港正式封关运作、或大幅上涨，半年时间。

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