$金科服务(09666)$ 金科服务全面要约梳理（9月11日修改及更新）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、2月13日及3月30日，部分偿还（欠债约47亿元）、拍卖股份约18.05%（约1.08亿股），竞价6.67港元（约6.67亿元）、金科地产管理人已出具拍卖成交确认书、须待过户程序达成。

3、9月11日，*ST金科22.94亿转增股抵债148.22亿元，锁定期为裁定批准次日（5月12日）起一年，分四期（每三个月）解锁、比例为20%（8月11日）、20%（11月11日）、30%（26年2月11日）、30%（26年5月11日）。估计要约人6亿股（市值8.7亿元），解锁1.2亿股（市值1.74亿元）。

4、过户将在中国结算登记为持有人后发生、且将获得证券过户登记确认书，预计约四至五个月。

5、倘最后期限（8月31日或要约人可能厘定的较后日期）前未能过户，将探讨其他方法清偿所欠债务，要约将不会提出。

6、8月19日，过户最后期限延长至10月31日或要约人可能厘定的较后日期。

7、4月28日，6.67港元（最高约17.86亿港元）要约44.84%（约2.68亿股），博裕集团的内部资源拨付。

8、要约人及Thematic Bridge持有37.11%、拍卖股份18.05%，博裕集团的其他成员公司0.75%，金科地产9.24%（6月拍卖转让9.16%）、雇员福利信托3.17%（徐国富0.25%、夏绍飞0.06%、石诚0.01%）、恒业美好8.46%（2.49%已质押予要约人）、夏绍飞0.05%、其他23.16%。

9、6月25日其他拍卖过户，东方雨虹5.47%（8月12日减至4.76%），中金讯通3.68%。

10、从价印花税0.10%，要约接纳后7个营业日内结算。

11、倘公众持股量低于23.4%，或联交所认为（i）存在或可能存在虚假市场、（ii）不足以维持有序市场，联交所酌情暂停买卖、直至恢复规定的公众持股量。

12、8月19日进一步延迟寄发综合文件，最迟拍卖股份过户完成后七天及11月7日（以较早者为准）。6及7及8月19日，重庆市第五中级人民法院已发出法院裁定书、一直就实施过户的程序与中国结算沟通。

13、9月8日退通。9月5日，购回授权（10%、约5970万股），建议购回约843万股（约1.4%）、不高于6.67港元（约5623万港元）。

14、个人操作，9月11日6.54港元、折价1.8%，不过户的概率不是没有，仓位约20%，套利价值不大、仓位有点重、6.60港元左右减仓甚至清仓，若公告过户、低于6.67港元、则大干特干。

个人记录及学习。不做参考！