$长虹佳华(03991)$ 长虹佳华私有化梳理（10月10日）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、9月22日，计划安排，计划代价1.223港元、约7.09亿港元（约5.80亿股、约39.87%）。

3、拟外部债务融资及/或内部财务资源支付。

4、普通股约14.55亿股，优先股约11.16亿股（安健持有）、转换价1.00港元（可调整）；四川长虹（长虹香港及安健）持有60.13%，不可撤回承诺无利害关系股东10.35%（祝先生约7.92%、赵先生约0.05%、苏女士约2.38%），其他无利害关系股东29.52%。

5、长虹集团（绵阳国资委90%、四川财政厅10%），要约人（长虹集团100%），四川长虹为长虹集团附属公司、持有约23.22%（单一最大股东）并对董事会大多数成员之组成实际拥有控制权。

6、先决条件（截止）：（a）绵阳国资委；（b）四川发改委；（c）四川商务厅；（d）外管局，或其地方主管部门，视情况而定。

7、先决条件预期约两至五个月内达成。

8、条件（截止26年9月20日）：（a）法院会议，出席并投票计划股东即无利害关系股东至少75%批准、反对不多于全部10%；（b）股东特别大会，出席并投票普通股股东不少于四分之三通过特别决议案、过半数通过普通决议案；（c）法院批准及注册处登记；（d）及（e）；（f）至（i），可豁免。

9、六个月期间，最高收市价1.000港元（8月19日）、最低0.650港元（3月17日及4月7日）。

10、10月10日1.13港元，折价8.23%，大半年时间。

11、个人操作，值得买入、仓位不超过10%，先决条件达成时或股价上涨后减仓以及清仓。

个人记录及学习。不做参考！