$长虹佳华(03991)$ 长虹佳华私有化梳理（11月19日修改及更新）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、9月22日，计划安排，1.223港元（7.09亿港元）要约5.80亿股（39.87%）。

3、拟外部债务融资及/或内部财务资源支付。

4、普通股14.55亿股，优先股11.16亿股（安健持有）、转换价1.00港元（可调整）；四川长虹（长虹香港及安健）持有60.13%，不可撤回承诺无利害关系股东10.35%（祝先生7.92%、赵先生0.05%、苏女士2.38%），其他无利害关系股东29.52%。

5、长虹集团（绵阳国资委90%、四川财政厅10%），虹图投资（长虹集团100%），四川长虹为长虹集团附属公司、持有23.22%（单一最大股东）并对董事会大多数成员之组成实际拥有控制权。

6、先决条件（截止26年9月20日）：（a）绵阳国资委；（b）四川发改委；（c）四川商务厅；（d）外管局，或其地方主管部门，视情况而定。

7、10月3日，委任新百利为独立财务顾问。

8、10月13日，延迟寄发计划文件至先决条件达成后7天内或26年9月27日前；一直并将继续为尽快达成先决条件而努力，已向绵阳国资委提交申请、正处于审核阶段。

9、11月13日，已向四川发改委及商务厅提出必要申请。

10、先决条件预期约两至五个月内达成。

11、条件：（a）法院会议，计划股东即无利害关系股东至少75%批准、反对不多于全部10%；（b）股东特别大会，普通股股东不少于四分之三通过特别决议案、过半数通过普通决议案；（c）法院批准及注册处登记；（d）及（e）；（f）至（i），可豁免。

12、11月19日1.13港元、折价8.23%，法院会议还有可能通不过，大半年时间。

13、个人操作，仓位约14%，先决条件达成时或股价上涨后减仓以及清仓。

个人记录及学习。不做参考！