$金科服务(09666)$ 金科服务私有化梳理（11月28日修改及更新）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、4月28日初步公告、9月26日初步综合文件，11月17日经修订要约，基本要约价6.67港元，经修订要约价8.69港元。

3、6.67港元（最高约17.86亿港元）要约44.84%（约2.68亿股），博裕集团的内部资源拨付、已收到最高付款资金。

4、或8.69港元（最高约23.27亿港元），Midco提供的股东贷款拨付、经提高融资及博裕集团的内部资源拨付。

5、经修订要约：（1）临时股东会，无利害关系股东至少75%批准、反对不超过记录日期所有10%；（2）无利害关系股份有效接纳不少于90%，接获7.38%、尚需32.30%。

6、11月25日，要约人及Thematic Bridge持有62.54%、其他成员公司0.75%，恒业美好8.46%（2.49%已质押予要约人）、中金讯通3.68%、雇员福利信托1.36%、金科地产0.08%、夏绍飞0.05%、其他公众股东26.76%。

7、11月28日之前或前后寄发经修订综合文件。

8、记录日期（12月2日）前提呈接纳，则无资格投票。

9、中金讯通（3.68%）不可撤消承诺赞成、退市条件达成后接纳，恒业美好质押部分（2.49%）承诺若提呈后退市条件达成、才参与。

10、差额在达成退市条件后的七个营业日内补足。

11、从价印花税0.10%，要约接纳后7个营业日内结算。

12、倘公众持股量低于23.4%，或联交所认为（i）存在或可能存在虚假市场、（ii）不足以维持有序市场，联交所酌情暂停买卖、直至恢复规定的公众持股量。

13、要约截止延长至1月26日，达成退市条件后、要约期至少延长28日。

14、11月27日7.75港元，基本要约价溢价16%、经修订要约价折价12%，退市条件达成较难，三个月时间。

15、个人操作，暂时不值得买入，退市条件达成后、如有折价则无风险捡漏。

个人记录及学习。不做参考！