$美兰空港(00357)$ 美兰空港全面要约梳理（11月29日修改及更新）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、4月30日，股份转让协议、9.85元（约23.39亿元）转让内资股（约50.19%），生效（先决条件达成或豁免）之日起20个工作日内或协定的其他时间交割。

3、先决条件：（i）卖方股东会批准，5月29日已达成；（ii）要约人股东大会批准，6月27日已达成；（iii）要约人取得海南国资委批准，5月29日已达成；（iv）要约人取得融资银行书面同意或签署贷款协议，4月30日已满足；（v）要约人向发改委或其地方主管部门、商务部或其地方主管部门及外管局海南分局完成相关境外直接投资备案或登记程序；（vi）要约人取得市场监管总局相关经营者集中的批准，7月28日申报文件已获广东省市场监督管理局受理、归类为简易程序，8月7日已批准；（vii）卖方及要约人取得证监会对要约相关文件的核准、上交所及联交所的核准；（viii）。

4、倘条件未能于12月31日或之前获满足（或获豁免），则除非内资股要约人与卖方另有书面约定，否则股份转让协议将自动终止。

5、7月28日，已向发改委及商务部提交备案申请文件。9月5日，与发改委及商务部沟通。10月3日，持续沟通，并根据要求补充相关材料。11月3日，将继续推进（v）、（vii）及（viii）、并密切关注其进展。

6、5月16日委任八方金融为独立财务顾问，5月20日延迟寄发综合文件、不迟于转让协议交割后7日内或26年2月6日（以较早者为准）。

7、若完成交割，全面要约H股、10.62港元（24.1亿港元），有意维持上市地位、公众持股不少于25%。

8、1月1日，内资股52.05%（2.46亿股）：卖方50.09%、海航控股1.12%、海南馨利能0.74%，H股47.95%（2.27亿股）：UBS4.68%、M&G4.31%、Feng3.85%、JPMorgan0.99%、其他34.12%。

9、6月30日，H股：UBS2.86%、M&G5.29%、保管人2.47%、其他37.33%。

10、收到H股要约的完整及有效接纳当日起7个营业日内付款、印花税0.10%，若超出、须执行人员同意。

11、11月29日10.34港元、折价为2.7%，先决条件达成时间很紧、有可能不要约，12月18日海南正式封关，二三个月时间。

12、个人操作，仓位约10%，择机清仓。

个人记录及学习。不做参考！