$瓦轴B(SZ200706)$ 瓦轴B全面要约梳理（12月18日）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、12月17日摘要，要约数量1.586亿股（39.39%）、要约价2.86港元，收购期限30个自然日（但出现竞争要约的除外）、最后三个交易日内不得撤回预受。

3、终止上市为目的，主动退市。

4、11月17日瓦轴集团党委会决定，重工装备集团报请、25日大连市国资委批复，12月16日董事会通过

5、股权分布符合退市要求为生效条件，有效期内最后一个交易日15：00、预受的公众股超过0.3905亿股（9.70%）、即收购后公众股低于10%。

6、终止上市后，将按照要约价收购余股股东拟出售的余股。

7、最高4.54亿港元，两个交易日内将不低于0.91亿港元（20%）存入指定账户、作为履约保证。

8、来源于自有资金或自筹资金。具备履约能力。

9、尚需大连市国资委批准、证监会批准临时开具B股交易账户（核准开户）等。并未生效，具有相当的不确定性。

10、9月30日，青发会19.70%，公众股19.69%：招商证券2.69%、黄俊跃1.81%、胡晓峰0.47%、BOCI0.36%、GUOTA0.20%、王晓0.19%、谌鹏0.18%、文贵荣0.18%、其他13.61%。

11、52周最高3.19港元、最低2.13港元。

12、12月18日2.79港元、折价2.5%，大概率要约但未必生效、跌至2.58港元（-7.9%），一个半月。

13、个人操作，等待生效或大跌。

个人记录及学习。不做参考！