$亚洲富思(08413)$ 亚洲富思部分要约梳理（12月28日）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、12月10日，自愿部分要约，最少5.9亿股（约50.77%）最多7.553亿股（65%）、约1.52至1.95亿港元，要约价0.258港元。

3、将不得提高要约价。

4、将以内部财务资源拨付。信纳有充足的财务资源支付。

5、先决条件（截止26年6月11日或较迟日期）：（a）执行人员同意；（b）湖北国资委批准；（c）。

6、委任信达及浤博为独立联席财务顾问、已向执行人员提出申请，24日先决条件（a）达成。

7、条件（截止26年9月11日或较后日期）：（a）有效接纳最低5.9亿股（约50.77%）；（b）合资格股东超过50%批准，在独立剔选格内剔选、并注明股份数目；（c）、（d）、（e）。

8、有意维持上市地位。从价印花税0.1%。

9、股份总数11.62亿股，元天（6.028亿股、51.88%）不可撤回承诺实体股份5.628亿股（约48.43%）接受、托管股份0.272亿股（约2.34%）尽合理努力、托管股份0.128亿股（约1.10%）不接受。

10、要约前：元天51.88%、其他48.12%，若最少约50.77%：要约人50.77%、元天1.11%、其他48.12%，若最多65%：要约人65%、元天18.51%、其他16.49%。

11、若最多65%，则要约人及/或元天可能需要配售约0.98亿股，以将公众持股量恢复至25%。

12、最初须于寄发日期后至少21日可供接纳，成为或被宣布为无条件其后应维持可供接纳不少于14天。

13、接纳应属不可撤回且应无法被撤回。

14、代价将会尽快结算，不得迟于最终截止日期后7个营业日内作出。

15、前六个月期间最高0.141港元、最低0.088港元。

16、98.90%可以接纳，不可撤回承诺接纳50.77%（避免强制全面要约）、假如参与率90%，则接纳89%、接纳率73%，剩余27%按最低0.088港元卖掉，盈亏线0.212港元。

17、12月28日0.184港元，折价至少15.1%、最多40.1%。

18、个人操作，值得买入、越跌越买、仓位不超过30%。

个人记录及学习。不做参考！