$中能控股(00228)$ 中能控股全面要约梳理（1月3日）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、12月23日，供股约1.52亿股、供股价1.57港元，总额约2.387亿港元、净额约2.367亿港元。

3、供股前（约3.04亿股）：佳鹰及柏龙（约0.91亿股）约29.84%、沃邦石油（王国巨）15.29%、其他公众股东54.87%，供股后（约4.57亿股）：佳鹰及柏龙（约2.42亿股）约52.97%、沃邦石油（王国巨）10.19%、其他公众股东36.84%。

4、明再远持有新天然气41.07%，新天然气持有新疆明鑫65%、克拉玛依富城35%，新疆明鑫全资拥有佳鹰、佳鹰全资拥有柏龙。

5、未偿还可换股债券本金2.3279亿港元，换股价6.72港元、可换股约0.35亿，供股毋须任何调整。

6、强制性无条件现金要约，每股要约股份、现金1.57港元，每可换股债券面值100万港元、现金约23.363万港元。

7、要约价为最终价格，且不会提高。

8、最高约3.91亿港元，将以其内部资源全数融资及支付，确认具备足够财务资源。

9、拟维持上市地位。倘公众持股低于25%，或认为（1）存在或可能存在虚假市场、或（2）不足以维持有序的市场，将采取适当行动包括配售足够数目之已接纳要约股份（如适用）。

10、21日内或较后日期寄发综合文件。委任富域为独立财务顾问。

11、前六个月期间，最高收市价2.72港元（6月19日）、最低1.24港元（8月27及29日）。52周最高3.20港元、最低1.20港元。

12、接纳要约属不可撤回，且不得撤回。从价印花税0.10%。7个营业日内支付。

13、个人操作，1月3日1.55港元、折价1.1%，二三个月，无风险捡漏。

个人记录及学习。不做参考！