$亚洲富思(08413)$ 亚洲富思部分要约梳理（1月31日修改及更新）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、25年12月10日，自愿部分要约，最少5.9亿股（约50.77%）最多7.553亿股（65%）、约1.52至1.95亿港元，要约价0.258港元。

3、将不得提高要约价。

4、将以内部财务资源拨付。信纳有充足的财务资源支付。

5、联丰物产为湖北省粮油食品进出口集团直接全资附属，而其为湖北农业发展集团直接全资附属、并为湖北省国资委直接管理的100%国营企业。

6、先决条件（截止6月11日或较迟日期）：（a）执行人员同意；（b）湖北省国资委批准；（c）。

7、委任信达及浤博为独立联席财务顾问，已向执行人员提出申请，已取得湖北省发改委及商务厅批准、已向湖北省国资委提出申请。

8、24日，先决条件（a）达成。

9、31日，尚需额外时间达成余下先决条件，申请延长寄发综合文件至先决条件达成后七日内或6月18日；1月13日执行人员同意。

10、1月30日，国资委目前仍在审核申请、将继续致力达成先决条件，正编制及敲定将载入综合文件之资料。

11、条件（截止9月11日或较后日期）：（a）有效接纳最低5.9亿股（约50.77%）；（b）合资格股东超过50%批准，在独立剔选格内剔选、并注明股份数目；（c）并无收到证监会及/或联交所表示需要撤回或可能撤回上市；（d）、（e）。

12、接纳应属不可撤回且应无法被撤回。

13、最初须于寄发日期后至少21日可供接纳，成为或被宣布为无条件后应维持可供接纳不少于14天，且不超过35天；倘首个截止日期7天内被宣布为无条件、则最终截止日期为首个截止日期，倘7天后、则宣布当日后14日。

14、不迟于最终截止日期后7个营业日内结算，从价印花税0.1%。

15、股份11.62亿，元天（6.028亿股、51.88%）不可撤回承诺实体股份5.628亿股（约48.43%）接受、托管股份0.272亿股（约2.34%）尽合理努力、托管股份0.128亿股（约1.10%）不接受。

16、要约前：元天51.88%、其他48.12%，若最少约50.77%：要约人50.77%、元天1.11%、其他48.12%，若最多65%：要约人65%、元天18.51%、其他16.49%。

17、有意维持上市地位。

18、若最多65%，承诺采取适当步骤，要约人及/或元天可能需要配售约0.98亿股，以将公众持股量恢复至25%。

19、前六个月最高0.141、最低0.088，52周最高0.320、最低0.088。

20、98.90%可以接纳、不可撤回承诺接纳约50.77%，假如参与率90%，则接纳89%、接纳率73%，剩余27%按最低0.088港元卖掉，盈亏线0.212港元。

21、湖北省国资委不批准的概率较小，跌回0.088港元、亏损52%，流动性极低。

22、1月31日0.182港元，折价至少16%、最多41%，半年时间。

23、个人操作，仓位约14%，低于1.68港元买止23%。

个人记录及学习。请勿参考！