$瓦轴B(SZ200706)$ 瓦轴B全面要约梳理（2月1日修改及更新）

1、不谈政治、套利为主，宁愿错过、绝不亏损。无风险捡漏及风险性概率套利，不断寻找，相对小钱、短期。

2、12月17日摘要、1月19日报告书，要约数量1.586亿股（39.39%）、要约价2.86港元，收购期限39个自然日（但出现竞争要约的除外）、1月20日至2月27日，最后三个交易日（23、26及27日）、仅可撤回当日预受。

3、最高4.54亿港元，两个交易日内已将0.91亿港元（20%）存入指定账户、作为履约保证。

4、终止上市为目的，主动退市。

5、11月17日瓦轴集团党委会决定启动，经重工装备集团报请、25日大连市国资委同意启动，12月16日董事会批准预案、授权签订摘要，29日重工装备集团及大连市国资委同意、30日中登确认B股临时交易账户。

6、股权分布符合退市要求为生效条件，最后一个交易日、预受的公众股超过3905万股（9.70%）、即收购后公众股低于10%。

7、9月30日，青发会19.70%，公众股19.69%：招商证券2.69%（约1084万股）、黄俊跃1.81%（约730万股）、胡晓峰0.47%（约181万股）、BOCI0.36%（约143万股）、GUOTA0.20%（83万股）、王晓0.19%（约77万股）、谌鹏0.18%（约74万股）、文贵荣0.18%（约71万股）、其他13.61%。

8、并未生效，具有相当的不确定性。

9、终止上市后、将按照要约价收购余股股东拟出售的余股，若股东仍超过200人、新三板挂牌。

10、来源于自有资金或自筹资金，具备履约能力。

11、52周最高3.19港元、最低2.13港元。

12、12月18日至2月1日，2.84至2.73港元，30个交易日成交了1378.77万股。1月29日预受约567万股、预受3.573%，观察数据、前述公众股东应该没预受，8日进度14.5%。

13、2月1日2.77港元、折价3.2%，未必生效、跌至2.48港元（-10.5%），B股T+3可预受、最后三日买入不可预受、需20日及之前买入，一个月时间。

14、个人操作，关注数据，若生效、低于2.86港元、无风险捡漏。

个人记录及学习。不做参考！