【机器人跟踪】3个2026年10-20x的机器人核心个股-20250714
🔥1、力鼎光电：作为全球空间光学龙头，主业国际客户光学镜头，2024年6.2亿元收入和1.75亿元净利润，海外收入占比90%，毛利率和净利率水平显著高于同行。我们预计公司空间光学业务2024、2025和2026年收入约0.1、3.0、6.0亿元。亚马逊在机器人领域核心开启Robotics和Last Mile战略，力鼎光电全面配套亚马逊分拣机器人、无人物流、无人卡车、无人机等。公司2025H1净利润1.20-1.35亿元/YoY 53%-74%；2025Q1净利润5700万元/YoY +66%、2025Q2净利润6300-7800万元/YoY +43%-77%。公司2025/2026年净利润预计3.0/5.0亿元，目前仅110亿元市值。
🔥2、瑞可达：特斯拉/智元/小米连接器核心供应商。2025HQ归母净利润1.51-1.71亿元，2025Q2归母净利润0.75~0.95亿元，中值0.85亿元，YoY+270%，QoQ+12%。智元机器人和小米机器人连接器主供；特斯拉Optimus机器人连接器全面突破，未来潜在料号价值量约1000-1200元。公司2025/2026年主业净利润3.5+/5.0~6.0亿元净利润，未来112G/224G AEC有望显著贡献AI业绩。目前仅100亿元市值。
🔥3、迅捷兴：公司重点布局机器人市场，样板和小批量PCB已供货YS、众擎、优必选、帕西尼等，未来计划从样板和小批量PCB向大批量PCB延伸。迅捷兴主业PCB主业拥有深圳、信丰、珠海三个工厂，随着信丰和珠海工厂的逐步爬坡，利润拐点有望逐步显现。此外，公司拟计划并购软板公司嘉之宏电子100%股权，未来嘉之宏将显著增厚上市公司业绩。2025年备考净利润8000万元、2026年净利润2+亿元！目前仅30亿元市值。