【AI&半导体】OCS&鹏鼎控股&旭光电子

1、OCS交换机: Coherent基于液晶技术的OCS，预估2025年量产，预计未来三年将成为营收增长驱动力。Lumentum基于MEMS技术的OCS，已收到超大规模数据中心的测试订单，2025财年第四季度首次实现收入，预计在2026年上半年将有显著营收。

2、鹏鼎控股：拟投资80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，并同步投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产品产能，扩充软板产能，为AI应用市场提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车及AI端侧产品等多领域的全方位PCB解决方案，投资建设期为2025年下半年至2028年。

3、旭光电子：拟出资250万元在成都区域内设立合资公司交科院（四川）交通技术有限公司，推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展。与公司的智能装备、成套设备等业务有较强的协同性，发挥真空器件技术优势，拓展业务新领域。