【特发信息】空芯光纤龙头 谷歌链MPO容量弹性标的

1.英伟达scale-across最大核心增量为空芯光纤，特发信息光纤收入上市公司占比最高，多项空芯光纤技术全球第一：特发信息拥有30余年的新型光纤光缆开发与生产经验，2024年光纤收入相关收入29亿元，占比66%，居上市公司首位。

2.MPO深度绑定国内外云厂商且市占率高，2024年为放量元年。2024年报显示：

海外：海外市场越南布点持续提升价值，产品线继续扩张，海外高端连接器产品在越南实现批量生产，在全球40多个国家和地区构建了销售与服务体系。特发24年谷歌10%份额，假设份额不变，谷歌MPO5亿。

国内：中标头部互联网公司MPO连接器的最大市场份额:首次在互联网市场中标机柜、电源线等高附加值产品；中标多家重要互联网厂商的综合布线材料项目，2025年互联网市场收入较2024年增长明显。

谷歌链MPO梳理：特发信息、长芯博创、汇聚科技。