闲聊新标准

下午看到征求意见稿发布，写了一篇《神速，可能真的要来了》，讲了一下征求意见稿发布的事，但是一直没找到稿件入口，后来就去接孩子放学了。

吃完饭回来，发现原来稿件入口就在主页……

言归正传，来聊聊新标准的影响。

首先，要知道，最权威的数据在工信部。毕竟刚搞完类似普查式的节能监察，各基地的最新能耗工信部自然已经掌握。

我没有这个数据，只能闲聊了。当然，也不是完全没有依据。

就如我在《拟定协鑫科技为多晶硅综合能耗1级，没有之一》中所分析的：

根据协鑫科技2022年披露的年报数据以及相关国家标准：电耗13.8kWh/kg-Si（1kWh折算0.1229kgce），蒸汽消耗15.3kg/kg-Si（1kg折算0.1286kgce），折算综合能耗13.8*0.1229+15.3*0.1286≈3.7kgce/kg-Si；而棒状硅，单单45kWh/kg-Si的电耗，折算完就有5.53kgce/kg-Si了，貌似通威披露的最新电耗（2024年年报披露电耗低于46，那估计是45+）比45kWh/kg-Si还高一点。

（有更新数据的，欢迎评论区补充）

这意味着，棒状硅的新建已经被卡死了。唯一有新建能力的，就是颗粒硅。

当然，这不是我们关心的，我们关心的其实更多是现有产能。

上周的小作文说，6.5的level3标准，能够卡掉近30%的现有产能，现在出来的征求意见稿是6.4，还要更加严格一点。

在出更权威更可信的数据之前，我选择先信这个小作文，因为我实在是没有最新的数据。另外这个小作文数据大概率是业内人士的初略估算，并不是空穴来风。

关键在于，国标有这样一个条款：

这是标准中很重要的一节，其实标准的level1不是很重要，level1更像是一种荣耀。重要的是level2和level3，因为有这个条款。

也就是说，目前符合level3标准的企业可以正常运营，而超出level3的想要改建，要求你改建完达到level2标准。

问题在于，棒状硅level2标准很严，定在了5.5。

也就是你改建项目，就得保证改造完满足2级标准5.5，什么意思呢？就是你得比通威牛才能改造。（基于45kWh/kg-Si推算，通威股份2024年年报披露低于46kWh/kg-Si，那应该是45+，可能不是最新数据）

内在技术实力比通威牛的落后产能企业，有吗？

所以，能耗高于6.4的，都得死。

能耗卡掉30%，再叠加头顶一块布的兄弟参与产能收购，大家对行业去产能是不是感觉so easy了。

当然，考虑到某些特色，可能被能耗卡掉的落后产能也可以选择被低价收购。

反正去产能是去定了。这不光对协鑫科技是利好，对通威股份这种棒状硅头部企业也是利好。

我感觉我这两张图，还能用一段时间。

$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$