万科的投机思考与房地产的投资思考
我在《万科的明牌信息差，你中招了吗？》中，写了过去一个月的明牌风险。
当时我虽然没有写文章提示风险，但是我是公开说过我的万科持仓卖了的。当时中免涨太好，我选择出来自爆黑料。
之前买万科，一方面是老美搞事防风险，一方面则是投机。买万科有投机属性，我也是公开说过的。
而在上周，最恐慌的时刻，我又买了万科，投机属性就更强了。（当然，我的主要布局在消费，在中国中免。）
今天，来整理一下自己的投机思考。
1、如《万科的明牌信息差，你中招了吗？》所说，风险早就出来了。万科发公告，就是拿着喇叭喊风险来了，已经相当讲究了。而一些内部人士，或是接近内部的人，估计在公告之前就已经布局了。
2、债务展期的消息出来之后的第一天开盘，正常来说是万科股民最恐慌的时候，会有大量的恐慌盘割肉砸盘。但是万科当天没有跌停，也就意味着有相当多的买盘。我这样的散户，属于散户中的少数，正常来讲是接不住恐慌盘砸盘的。
3、港股万科，最近几天做空量极少，少到个位数百分比级别。
4、万科评论区几乎清一色的看空言论。而80%以上的散户，都是来亏钱的。
5、见图。
6、见图。
好，投机思考大概就这些。
下面说说投机关系不大的事情。
房地产行业，经过这些年的出清，已经死掉了很多小房地产公司，退市的我都数不过来，甚至大的都有。
万科如果倒了，后面是谁？不管后面是谁，有一个群体都跑不了。这个群体，叫银行。
房价已经跌了很多了，很多人的首付已经没了。
继续下跌会怎么样？会弃供，会引发风险扩散。
应该很多人都听说了银行卖房的事情，银行是靠卖房赚钱的中介吗，是喜欢卖房吗？当然不是。
这就是风险向银行扩散的证据。
从数据上讲，弃供的比例还很低，房奴们还在扛。但是，如果情况继续恶化，就不一定了。
这叫什么？叫系统性风险。
那么系统性风险会不会发生？我认为不会。这其中，大手会发挥其调控的作用。
事缓则圆，很多事情缓一缓就过去了。
房地产板块，有没有投资价值？我认为是有的。房地产再萎靡不振，也是一个年销售几万亿的大市场，是很多板块想都不敢想的市场规模。危机过后，活下来的龙头们一定会享受占有率提升带来的好处。
但首先得活下来，而万科会不会成为活下来的龙头？我说不准，所以维持投机判断。
最后，发这篇文章的目的，主要是为了以后吹牛。当然，如果偷鸡不成蚀把米，那就吹不成了。
仅分享个人思考，所涉标的不作推荐，切勿作为投资依据。