$罗博特科(SZ300757)$ $恒而达(SZ300946)$ $和黄医药(00013)$ 按计划进行大幅调仓，等待中美不确定性落地
萝卜按计划在500亿左右只留利润部分博弈以后的星辰大海。
达子目前就是机器人产业技术定性（这个主要看t）的朦胧期，这块坚信SMS的技术先发优势（行星滚珠丝杠达成t要求离不开高精密磨床设备），达子还有一个巨大预期差，就是除设备外他还有往下游延伸的预期，所以大幅提升达子的持仓配比。
和黄个人判断临床数据要进入拐点了，也是存在巨大预期差，进一步提升持仓。
ai应用中文，大跌必须加仓，没啥理由，标的逻辑就不说了。
目前牛市初期观点不变，按照之前的分析，牛市就要坚定的在大的叙事行业中坚守，要尽可能在0-1时布局，CPO+机器人+ai应用+创药都是这个逻辑，牛市没有一蹴而就的，最好应对的方式就是留有一定的现金余仓，虽然避免不了回撤，但是无论是在遇到任何一次流动性危机，关税战突发等任何极端跌幅时无论多少只要你抄底了，你的持股心态与满仓硬抗一定会不同，反正我是这样