OpenAI 现在预期自己2030年的收入为2800亿美元，正好就和JP Morgan最新大模型报告里面2030年AI市场空间1.4万亿美元对起来了（对应20%的份额）。看来投行抢 IPO 的战争在如火如荼的进行中了。万一现在吹的牛能够实现的话，给10x PS，openai 就是一家3万亿市值的巨擎，可以和现在的微软拼一拼了。相对应，目前私募市场给 openai 的7300- 8300亿市值隐含了2030年AI行业 约4000-4500亿的收入规模。

1.4万亿什么概念？全球半导体 6000亿。智能手机5000亿。数字广告 6000-7000亿。软件 1～1.1万亿。IT 服务市场 1.5～1.6万亿。专业商业服务市场 6-7万亿（包括法律、咨询、审计、人力资源、外包）。

要实现1.4万亿而不是4000亿的2030年终局，软件市场已经容不下这条大鱼了，AI服务必须渗透到专业服务市场。

最近如$MINIMAX-WP(00100)$ 和 $智谱(02513)$ 等大模型疯涨，$ServiceNow(NOW)$ 和各种专业服务提供商大跌就在反映这个预期：AI 吃掉原来工程师乃至专业人士提供的那一部分价值。

现在买大模型的，和现在抄底SaaS的，从这个角度看，总得死一个。