该来的早晚会来，虽迟但到 $禾望电气(SH603063)$
【禾望电气】重大更新：维谛昨日到公司审厂，公司中压UPS产品已通过验证，近期维谛将带公司样机去Meta适配
#市场预期差： 公司虽然之前hvdc 800v和维谛合作暂停，但中压ups方案一直顺利推进。中压ups机柜是传统ups升级版本，具有高功率、低损耗、简化配电结构的优势。中压ups和hvdc也并非对立，而是csp根据需求可选择的不同技术路径
#客户进展： 中压UPS是Meta特别重视的方案，禾望目前是维谛中压UPS独供，26年Meta需求量在数十亿美金空间。同时也通过维谛和其他csp厂商对接
禾望电气市值140亿，26年主业7亿，估值20x，几乎没包含任何海外链预期。仅假设公司26年拿20亿人民币Meta订单，3-4亿利润增量