全球存储芯片品类的科普

1. HBM和DDR5
- 应用：AI服务器
- 市场格局：美光，海力士，三星垄断
2. 利基DRAM（DDR3、DDR4）
- 制程：28 - 40纳米成熟制程
- 特点：相比DDR5容量和速度稍低
- 应用：汽车电子、工业领域
- 市场格局：
- 去年三大厂全面停产后，中国台湾厂商占据最大份额，华邦电、南亚科两家占比接近50%
- 长鑫转向DDR5，DDR4部分未来由兆易创新承接，兆易创新未来在利基DRAM的份额预计将与华邦电、南亚科相当。
3. NAND Flash（固态硬盘为主）
- 市场格局：
- 三星占比30%，海力士20%
- 铠侠、闪迪、美光各占15%
- 国内长江存储占比10%
- 需求爆发：随着固态硬盘用于AI机柜，NAND Flash与AI深度绑定，需求爆炸，近期以闪迪、铠侠为代表的NAND Flash涨幅迅猛
4. NOR Flash
- 应用：AI服务器、交换机等刚需领域
- 市场格局：华邦电、兆易创新、旺宏三足鼎立，各占20%市场份额
- 价格趋势：中国台湾厂商称今年一季度将提价50% - 100%，华邦电、旺宏近期股价猛涨
不同存储品类的区别与影响
- 利基存储（工业、汽车领域）与消费电子（手机、电脑）存储是不同类型。利基存储成本占比低，价格上涨不影响需求；消费电子存储占比达 40%，且与AI争夺DDR5产能，手机厂商面临压力。
- 兆易创新主营业务中NOR Flash占比最大，其次是DRAM、NAND、MCU。DRAM和NAND去年三四季度开始涨价，NOR Flash涨价最晚，预计今年一季度大幅提价，所以其去年四季度利润增长主要靠DRAM和NAND，今年一季度所有品类都将大涨。