聊聊存储最新的市场信息。
1.jb龙的业绩。从数据来看Q4营收60亿，扣非净利润7.6亿，显然净利率是高过Q3的65/7.2。数据上，也印证了存储厂12月份普遍控盘不出货的策略。
个人认为这个数据是不如佰维的，佰维的Q4是55/8.3。相比较而言，jbl几乎比佰维快多一倍的市值，性价比不如佰维。
当然，我两个都没。没有预设立场哈。
2.本周，nor flash市场行情变化较大。
元旦节后前后武汉xx，兆易，普冉的报价比12月涨了30%-40%，本周又有明确消息，2月份还要涨20-30%。说实话，我也很难理解，市场端需求并不那么旺。但是，如果头部三家都这么涨价，市场不得不接受，那么就是带来实打实的业绩提升。越涨价，终端越囤货。
nand给出的二月份价格也是报涨20%左右。
普冉和兆易晶圆流片，封测都在国内，从议价能力来说兆易肯定是成本更优，市场价格兆易在三家里也是最高，所以我判断兆易毛利是最受益的(武汉xx是自家晶圆，但它没上市)。不过普冉市值低，业绩百分比来说可能更弹性。
总之，存储的周期应该还没走完，今天的调整我尾盘也加仓了兆易。
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