$恒为科技(SH603496)$
恒为和多个核心国产ai芯片都有合作一体机算力产品，有昇腾deepseek一体机，是专门为deepseek本地部署做的昇腾算力节点，所以在我看来是这次deepseek给ai芯片设计创新上是对其直接受益的，因为下一代国产芯片肯定包括华为的昇腾。
液冷方面，恒为与沐曦合作的液冷一体机，还有昇腾384的液冷。
对于未来关键的技术突破里，恒为和meta在上个月刚发了一篇ocs的文章，是下一代的全光交换机的主要路线。
最后恒为还有一大业务是做算力可视化的，就是优化数据中心的算力。这个公司就是专门做算力中游的，所以你只要炒国产算力，肯定避不开。
去年前年都炒作过翻过好几倍，这东西绝对是正的，就是公司一直在国产算力这一块没怎么赚钱，这主要归因于之前国内算力用的都还是英伟达的，因为国产的不够适配，可以看到h20放出来的时候还是一堆人去抢。现在由于deepseek这在逻辑上直接反转了，所以未来可以期待国产算力的爆发，恒为必有一席之地。
#DS-V3.1针对国产芯片设计，引爆算力行情#