巴格道奇
· 北京
$亨通光电(SH600487)$ $赛意信息(SZ300687)$ $鼎捷数智(SZ300378)$
今天新出了一个灯塔工厂概念
定义：“灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”，是指在第四次工业革命技术（如人工智能、大数据、物联网、自动化等）的应用和整合方面走在世界最前沿，并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业
政策背景:
"灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。
相关标的:
能科科技：西门子核心合作伙伴，深度参与多家灯塔工厂建设，提供数字化+绿色化综合解决方案。
鼎捷数智：工业软件龙头，雅典娜平台成功赋能多家企业入选灯塔工厂，ESG与智能制造双轮驱动。
赛意信息：智能制造解决方案商，深度服务华为、美的等头部企业，具备丰富灯塔工厂实施经验。
亨通光电：全球领先的信息与能源互联解决方案服务商，以荣获全球光通信行业首座“世界灯塔工厂”为契机，推进企业算力广泛部署和数智化工厂升级。
投资逻辑：
政策驱动明确，十五五制造业升级加速，#最新名词
灯塔工厂建设带动全产业链需求
头部服务商技术壁垒高，先发优势明显
国产替代趋势下，本土企业市场份额持续提升