2月主升浪猜测：人类选择相信AI
周末贵金属暴跌，脊背发凉。郭工的养家账户亦有回撤。
但逆境中，我看见了更清晰的信号——
历史上解决经济困局，无非两条路：货币重置，或科技突破。
当人类资金用脚投票，抛弃贵金属叙事、质疑货币重置的未来剧本，
它便只能奔向唯一有光的方向：相信AI将带来真正的科技突破，并带领经济走出泥潭。
未来是否如愿？不重要。
此刻，人类资金已集体选择：押注AI。
🔑 算力基建：资金流向“收水电费的人”，而非“卖水管的”
巨头争夺AI入口，应用加速落地，算力需求刚性爆发。
但郭工认为：机会不在去年爆炒的硬件（算力/光模块/CPO/液冷），而在直接建设+运营算力的AIDC运营商。
为何？
国内AI总共资本开支约8000亿，仅为美国四大巨头（3000亿美元）的三分之一。这点增量，难撑硬件板块再起波澜——2025年预期已透支，2026年弹性有限。
而$润泽科技(SZ300442)$ 这类算力运营商：
机柜上架率超90%，与阿里云、腾讯云签长期协议，2025年净利+65%，订单可见至三季度。
商业模式如“水电煤”：持续收算力服务费，现金流稳、抗周期强。
“东数西算”工程持续推进，为运营商提供长期确定性。
🌟 AI应用端：资金用真金白银投票，验证“谁在真赚钱”
这些公司早已突破前高——不是靠故事，而是靠AI深度嵌入商业模式后的业绩兑现：
中控技术：工业互联网平台接入超10万家企业，AI优化产线降本30%。2025年订单+50%，工业AI方案毛利率超50%，工业智能化标杆实至名归。
$美年健康(SZ002044)$ ：AI辅助诊断覆盖300+体检中心，报告效率提升3倍，精准识别病灶。2025年净利润扭亏，AI服务收入占比升至25%，医疗AI商业化路径清晰。
$掌阅科技(SH603533)$ ：“阅爱聊”大模型赋能内容生成、智能推荐与AI讲书，付费用户连续6季度增长，ARPU提升20%，内容产业变现能力获验证。
它们的共同点：AI不是锦上添花，而是商业模式的发动机。
资金选择它们，因为看见了“用户买单、客户付费、利润增长”的闭环。
⚡ AI耗电：资金押注“算力的氧气”，逻辑刚性
AI爆发=电力需求爆发：
美国已现“算力缺电”，Meta、谷歌加速自建光伏储能；
中国“东数西算”要求数据中心100%绿电配套，特高压、智能电网需求激增。
中国西电深度参与八大枢纽节点电力配套，2026年特高压订单同比+70%，毛利率稳步提升，与国家电网深度绑定。
没有稳定供电，再强的AI也是空中楼阁。
📌 郭工2月策略：跟随人类资金的选择
主攻：AI应用端（中控技术、美年健康、掌阅科技、蓝色光标）——业绩已验证，新高是起点；
辅攻：算力运营（润泽科技）+ 电力配套（中国西电）——刚需属性强，受益AI长期发展；
回避：光模块/CPO/液冷等2025年爆炒硬件——国内资本开支规模有限，难有超额弹性。
💫 结语
1月的调整，洗掉浮躁；
2月的主升，属于看清资金流向、相信产业趋势的人。
牛市下半场，比的不是胆量，而是在混沌中识别确定性的能力。
当别人还在争论“估值高不高”，聪明的资金早已聚焦“谁在真赚钱”。
人类选择抛弃贵金属，相信AI，
因为——这是当下唯一有光的方向。
🌈 牛市如虹，转瞬即逝。
建仓最好的时机，不是从前，而是此刻。
📌 本文为郭工个人投资思考与逻辑推演，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需独立。
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