一拖更新以及拖拉机的历史
上周的推文中提到了第一拖拉机，当时公司的三季报刚刚出来，利润出现了增长。由此我产生了一种假设：农机的供给侧在发生变化，优机优补和高质量农田改造带来的大拖需求，底部加速出清，尽管粮食价格等需求侧因素依然疲软，但更具决定性的供给侧结构可能正在发生巨大而对一拖有利的变化，一拖在领先于行业先行复苏。
本周我仔细看了一遍公司报表并学习了解国内农机行业现在的销售情况，大概的情况是拖拉机内销的情况依然比较萎靡不振，经销商库存过高的问题依然严峻，叠加粮价不理想，内销并不好。一拖盈利增长的一个重要原因是外销进步非常大，一方面受益于国机集团导入了部分渠道资源；一方面也受益于产品力的提及以及对市场理解的加深。当然，农机行业长期的业绩提升与可持续发展也必须建立在对当地市场水文条件、耕作传统、农艺的深刻理解之上，这种理解需要时间，这种理解也会慢慢变成企业竞争力的一部分，形成一种护城河优势。
长期看，我觉得还行。短期而言，这个时间点还是有点过于偏左侧。
这周的更新稍微不一样一些，这周的更新大概介绍一下拖拉机这个产品的历史。
--------
实际上，最早蒸汽牵引机械的出现并不用于农业，而是用于军事行业。人类战争进入热兵器时代以来，重炮的出现成为了一种必然，最早的蒸汽动力牵引机械诞生于18世纪，用于在兵工厂拖拽重型火炮炮管。
而内燃式拖拉机诞生于西进运动后的北美大陆，1892年，在内燃汽车诞生之后的第六年，约翰·弗罗利奇（John Froelich）发明了第一台汽油动力拖拉机。他极富创造力地将一台汽油发动机安装在蒸汽机底盘上，并为其设计了传动装置。
The Caterpillar
时间线来到了20世纪，美国加利福尼亚州的一位拖拉机制造商本杰明·霍尔特（Benjamin Holt）面临一个非常具体的农业难题：他生产的重型轮式蒸汽拖拉机，在加州圣华金河三角洲（San Joaquin Delta）松软、肥沃的泥炭土上作业时，会严重下陷，无法使用。 为了解决这个“土壤承重”问题，霍尔特做了多次试验。1904年11月24日（感恩节），他成功测试了他的解决方案：他将拖拉机的轮子换成了一套“连续轨道”，机器成功地在松软的土地上行驶。当时的公司摄影师观察到机器履带的奇特运动方式时，惊呼它像一只“Caterpillar”（毛毛虫）。霍尔特抓住了这个词，并于1910年将其注册为商标。
没错，本杰明·霍尔特就是卡特彼勒的创始人之一，这个随意起的名字日后成长为全球最顶级的工程机械企业，在2025年，这家公司迎来了自己的百岁生日。
一个日后市值千亿美金的工程机械巨无霸，名字来源于一次对‘虫子’的口嗨。有时候，创业就是这样，一半靠实力，一半靠玄学。
图片：1904年，本杰明·霍尔特测试其新款拖拉机。
The World War I
1914年，第一次世界大战爆发，西线战场迅速陷入堑壕战的僵局。机枪、铁丝网和泥泞的“无人区”让步兵冲锋形同自杀。英国军队，迫切需要一种能够碾压铁丝网、跨越堑壕、抵御机枪火力的设备。此时，英国一位陆军上校欧内斯特·斯文顿读到了霍尔特履带式拖拉机在荷兰安特卫普泥泞地形中作业的报道，他意识到这就是可能的解决方案。
一开始，斯文顿的提议被英国陆军高层拒绝。关键时刻，英国海军部第一大臣支持了他：这位大臣绕过陆军，在1915年成立了“陆地战舰委员会”，利用海军的资源和工程师开始研发。他们的原型机“小威利”（Little Willie）最终演化为1916年在索姆河战役中首次亮相的Mark I 型坦克。战争期间，霍尔特公司也向盟军（英、法、俄）提供了数千台履带式拖拉机，主要用于牵引重型火炮。
这位海军大臣是英国历史上最伟大的政治家之一，几十年后，他领导英国人民击败了纳粹政权，之后他还曾经获得诺贝尔文学家，他的名字是温斯顿·丘吉尔。
谁也没有想到：农业机械化的发展，竟然无意中为陆战的机械化铺平了道路。正如谁也没有想到，几十年前为了游戏佬打游戏而生的显卡，竟然成为了人工智能产业最核心的战略资源。
图：Mark I型坦克
Henry Ford
1910年，美国大陆拥有1000台拖拉机以及2400万匹马和骡子，不是因为拖拉机不好用，拖拉机需要烧油，而马和骡子，需要燕麦与干草，这就需要耕地资源。制约拖拉机大规模推广的原因是因为拖拉机太贵。
解决贵的办法就是降低成本，决定性的时刻出现在1917年。亨利·福特（Henry Ford）推出了福特森（Fordson）Model F 拖拉机。福特利用其“T型车”的流水线量产技术，极大地降低了成本。和T型车一样，拖拉机进入了普通农户的购买范围。
The World War II
第二次世界大战期间，美国通过租借法案为盟军提供粮食，在美军参战之后，数百万农民应征入伍，导致了严重的劳动力短缺，解决危机的办法就是进一步机械化。
1940年至1945年，美国农场拖拉机数量从150万台猛增到240万台，短短五年增长了60%，开拖拉机的人从男人变成了女人，在当时被称为妇女土地军。事实证明，妇女能顶半边天，在劳动力严重短缺的情况下：美国农业总产量在1940-1943年间飙升了16%。
1945年战争结束，美国农业机械化和生物化学革命的全部潜能被释放。此时，美国农业产量远超国内需求，形成了巨额的“农业剩余”。而战后的西欧与日本，满目疮痍，粮食短缺，美国此时提供了大量小麦援助给欧洲与日本以及韩国。
所谓，拴住一个男人的方法就是拴住他的胃，借由充沛的粮食剩余, 接受了美国粮食援助的西欧、日本、韩国在政治与经济上，被牢牢绑定在美国的全球体系中持续至今。
更诡异的一点是：日本是一个千年以来以稻米为主食的国家，美国的小麦援助深刻改变了日本人的饮食结构，面食成为日本人日常饮食中的重要一部分。战后，日本经济起飞，社畜满地走，为了让这些忙到飞起的上班族能快速填饱肚子，日清食品的安藤百福在1958年推出了一款新式食品——方便面。
美国的拖拉机，成为了日本方便面的远古助推器，一碗泡面，藏着半部现代史。
The Ending
文章提到的两家企业，发明履带的卡特彼勒，将拖拉机生产带入流水线大工业时代的福特森（Fordson），都不是农机行业的赢家。卡特彼勒在21世纪初退出了农机行业，而福特森更是在30年代就已经陨落。
农机行业最后的赢家是一家伟大的企业——John Deere, 谁也没有想到：当年那么多拖拉机厂，强手如林，最后居然是一家生产犁铧的农机具企业后来居上，最终上演了华丽的逆袭，成为了这个星球上最顶级的农机企业。
曾经有机械研究员问过我一个问题，巴菲特曾经买过约翰迪尔为什么没有买过卡特彼勒；一个大概的原因是：约翰迪尔在农机行业的护城河远高于卡特彼勒，几乎无人可以冲击。
国内工程机械行业景气周期的时候，有一些国内工程机械企业也曾经喊过要超越卡特彼勒的口号。客观来说，这个口号并不好笑。国内市场有一年卖出了20多万台挖掘机，超越美国市场，那个时候，很多美股投资者都忧心忡忡，分析三一会给卡特彼勒带来多大的冲击，三一会不会复制上个世纪80年代小松的历史，将卡特彼勒逼入绝境。
但是，从来没有中国的农机企业喊出过超越约翰迪尔的口号，就连日常口嗨的工程机械企业也没有喊过。
并不是约翰迪尔比卡特彼勒更优秀，而是农机行业的护城河天然来得比工程机械行业深。卡特彼勒当然伟大，但是其所在的工程机械行业，本质上比拼的是产品力，产品力的壁垒来自于发动机、液压系统与传动系统。
这个壁垒虽高，但路径清晰。后发者可以依靠本土的巨大市场实现规模化，然后集中资源在技术“点”上攻坚。小松和三一发展的历史都证明这是一个可以被追赶的堡垒。
而约翰迪尔的壁垒是时间，每个区域的农艺、水土条件、耕作方法与传统迥异，由此需要不断积累数据，不断改进并生产适宜的产品。要追赶约翰迪尔，就得一步步积累。
打败卡特彼勒的，可能是更强的卡特彼勒。它要防的是“同行”。
但打败约翰迪尔的，绝不会是另一个约翰迪尔。它要防的是“时代”。
以上为本周更新：并推荐过往的几篇农机行业的文章：