北方股份，重型刚性矿卡龙头，受益于采矿业全球资本开支上行，尤其是出海业务增速很快，自动驾驶矿卡降本（海外司机很贵）、安全、绿色。目前估值不到20x，合同负债历史新高，没有基金重仓，有预期差。