$中船特气(SH688146)$ $华特气体(SH688268)$ $凯美特气(SZ002549)$
看好低位的半导体特气
特气涨价逻辑链条其实就四句话：
1. 下游扩产：半导体、光伏企业疯狂扩产，特气需求被硬生生拉了起来。
2. 技术革命：芯片搞3D堆叠，相当于平房变高楼，单位耗气量成倍增加（特别是刻蚀和沉积气体）。
3. 供应卡脖：特气扩产慢、认证难，需求上来了供应跟不上，供需缺口出现。
4. 国产替代：以前靠进口，现在中船特气这些国内龙头能自己产了，直接吃下市场份额。
最受益的就是中船特气这类既有产能又能卡位的国内龙头。以上纯属市场逻辑梳理，不构成投资建议。