$中际旭创(SZ300308)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $新易盛(SZ300502)$ 黄仁勋在业绩发布会上继续预测2025年全球AI资本开支在6000亿美金，2030年有望达到3-4万亿美金的水平，起码还有五年五倍的巨大增幅。黄仁勋还表示中国2025年AI资本开支在500亿美金，也是一个很大的市场。2030年AI 资本支出3-4万亿美金（未来5年复合增长率约50％），核心标的；光模块双雄新易盛和中际旭创，北美光模块黑马剑桥科技，服务器和交换机巨头工业富联，AI PCB 胜宏科技，CPO光引擎龙头天孚通信 将迎来巨大机会，如果皮衣黄预测成真，AI硬件的高点可能出现在哪一年，股价还能多少倍？密切关注季度环比增速放缓或毛利下降，以及全球货币政策走向以及大A情绪面（个人预测大A未来3年慢牛可期 ，不大可能出现之前那样的疯牛，个股走势美股化，业绩导向走慢牛长牛。如果走快牛疯牛PE到8