$小商品城(SH600415)$ 重仓买入小商品城，目前处于5折价格以下。公司未来2年保持25%增速，分红率取58.87%，合理估值58.87×0.2+25=36.77，25年扣非利润44.24×0.97=42.9128，合理估值36.77×42.91=1577.8007，当前折扣767/1577=0.486。
去年港股通50成份股且在5折以下的只有一个标的就是中国铝业H，可惜当时买的太少了，今天重仓一次买足，4.5折，4折，会再次加仓，财报复合预期的情况下，1577亿之前一股不卖。记录下今天的操作。