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我以 6.34 美元的价格买入$PLTR 。
20倍的回报教会了我一些事情：
最大的投资并不总是最引人注目的，它们往往是最容易被误解的。
现在？我觉得$HIMS是下一个。
一场价值10万亿美元的医疗革命正在酝酿，但无人预见。
以下是详细分析🧵👇
1、让我明确一点： $HIMS不是 GLP-1 公司。
这不仅仅是一家药店。
这不仅仅是营销。
它并不是重新命名的远程医疗克隆版。
Hims 是一个垂直整合的精准护理平台。
完整的健康引擎。
2、首席执行官对此进行了完美的阐述：
“我们相信我们正在构建下一代医疗保健平台……为数百万人提供负担得起的、按需的、精准定制的医疗服务。”
这是一项建立在数据、个性化和信任基础上的系统业务。
数据也支持了这一观点。
3、目前已有超过 200 万用户信赖 Hims 的护理服务。
并且它每天都在增长。
但真正的解锁是这样的：
Hims 建立了自己的“中枢大脑”——MedMatch 系统。
从每次患者互动中学习的闭环引擎。
就像医疗保健领域的特斯拉自动驾驶仪一样。
4、MedMatch 是护城河。
它已经改变了游戏规则。
→医生获得实时洞察
→患者获得个性化护理
→系统随着每次使用而改进
传统医疗保健无法复制这一点。模拟系统会崩溃。
这是数字优先、反馈式的护理。
5、而这仅仅是个开始。
管理层概述了四大增长支柱：
→人工智能诊断
→实验室与可穿戴设备的整合
→通过多专科护理深化 LTV
→将 MedMatch 授权给旧系统
这是医疗保健领域的 AWS 剧本。
6、现在将其与即将发生的事情结合起来：
→全身诊断
→个性化营养补充方案
→人工智能教练 + 全天候护理助理
→分子水平的精准治疗
这不是药店。
它是一个重新调整医疗服务提供方式的平台。
7、有人说：“ $HIMS不就是乘着GLP-1的风潮吗？”
让我们分解一下：
→ 24财年GLP-1收入2.25亿美元
→仅占总收入的 15%
→口服减肥产品（非 GLP-1）7 个月内销售额达到 1 亿美元
→ 2025 年下半年将推出新产品（如利拉鲁肽）
这家公司可以转型。
8、20% 的减肥客户目前正在使用该平台上的多种特色产品。
这不是侥幸。
这是一个粘性生态系统。
更多数据=更好的护理
更好的护理=更好的保留
更好的保留=更多的数据
这就是正在运转的飞轮。它旋转得飞快。
9、我们不要忽视这些数字：
→ 24财年收入：15亿美元
→ 2025财年指导价：23亿至24亿美元
→净收入：1.26亿美元
→自由现金流：2 亿美元
→库存现金超过 3 亿美元
→第一个全年 GAAP 盈利
这不仅仅是愿景，更是执行。
10、传统的医疗保健体系臃肿、昂贵且不协调。
Hims 颠覆了这一模式：
→无中间商
→透明定价
→个性化、持续的护理
→技术优先的体验
→消费者信任是核心
这是业界从未预见到的平台转变。
11、就像我看到的$PLTR构建政府的数字基础一样……
我看到$HIMS构建精准医疗的操作系统。
一是模拟现实。
另一个是在细胞层面上重写它。
12、$HIMS定价目前还不像亚马逊。
但它的建筑风格与此类似。
→中央引擎。
→深度个性化。
→强大的客户留存率。
→经常性现金流。
→以及可扩展的路线图。
我敢打赌这是未来十年最重要的医疗保健公司。
$Hims & Hers Health(HIMS)$