#1.2万亿雅鲁藏布江水电工程开工# #2024投资总结# #2025# $长城军工(SH601606)$ $建设工业(SZ002265)$ $光电股份(SH600184)$
‼️如果无人机、机器战狼狗是矛，那么OW5就是盾，是无人杀伤链的克星！
❗️生产机器战狼的建设工业涨幅非常惊人，从春节后的几元涨到十多元，回调后，下半年近两个月从8元多涨到44.98元，又一个2025年的10倍股，然后回调。
❗️反无人系统的光电股份也小幅回调，但涨幅远远落后建设工业，光电股份去年中出口只有5000万元，今年中报出口业务己超7亿元，上半年纯防务业务己达16.98亿元，内需外销两旺，全球对激光反无人系统及低空防御系统需求强劲，全年预计超25亿元。
❗️百年变局，战乱交织的时代，无人机、机器狗开始横行，唯一有效防护利器就是激光反无人系统。
光电股份是中国兵器工业集团（北方工业）军用激光武器生产商，除了生产航空航天舰船用动能激光武器，还是兵工集团唯一激光反无人系统平台生产商，更是在最近的新战争模式军事演习中大放异彩，央视重点报道OW5无人机防御系统，也是防卫机器人（狗、狼）的有效武器！
❗️主力资金选长城军工做龙头，可能更多是取意，没有业绩支撑也不是军属企业，是地方国有企业，生产边缘军品，纯粹炒作，跟兵工集团纯军属的光电股份、建设工业没得比！
❗️其实本轮机器人，无人机最受益的一定是军工，未来主战场的核心。低空这块，不管是伊朗还是俄乌战场，无人机成为主要攻击手段，核电站，通信塔，机场，政府机构，发电站，甚至学校和医院都是攻击目标，不管以上城市重要关键基础设施受不受低空无人飞行器攻击，以后这部分一定会优先硬性要求“必备无人机防御系统”，光电股份是国内最先进最正宗的军属唯一内部技术绝密认证、外销审核的高端激光反无人系统OW5！
❗️今天深圳的文件也提到了，后续肯定更多城市跟进，甚至十五五规划征求意见稿也会有人提出需要让重点区域重点建筑配置对应的低空防御设备，避免极端情况出现。
‼️关于中国兵器工业集团下属北方光电股份：
#兵器无人化核心平台公司：产品包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。人形机器人头部模组产品装备于某型机器人系列平台，2024年完成首批交付，正在进行新一轮研制。
#兵器集团唯一光电类上市平台：公司隶属于兵器工业集团，是集团下属唯一光电类上市公司，体外仍有较多光电类资产。兵器与兵装合并也有望加快资本运作。公司定增顺利实施，有望加快产能扩建
‼️光电股份新材料还是光通讯模块pco（易中天）的上游材料供应商：
#光通信光模块光传输核心材料GP打破海外垄断（价值被严重忽略）：GP是光模块光隔离器，环形器中的核心材料，主要用于控制和选择光的运行状态，这种选择性通过对于确保光隔离器能够有效隔离反射光或特定方向的光至关重要，进而保证了系统中光信号的传输质量和减少了器件的不良影响，在光通信领域起着非常重要的作用，可确保光信号在10G以上高速光模块中单向传输，减少反射干扰。随着5G/6G网络升级及数据建设，400G、800G甚至1.6T/3.2T光模块需求激增，GP材料成为支撑高速光通信的基础。在光传输系统中，GP材料通过优化光隔离器性能，降低信号损耗，提升光通信网络的可靠性。尤其在长距离传输和高密度数据中心场景中，其抗干扰特性尤为重要！