#十五五规划重点发展区域分析讨论# #9.3阅兵# #化工板块掀涨停潮# $华业香料(SZ300886)$ $兄弟科技(SZ002562)$ $天龙集团(SZ300063)$
天龙集团：左手AI广告营销，右手化工爆炸
AI广告营销：对标美股AI广告营销龙头AppLovin（29xPS），Applovin数字营销股价连创历史新高！
天龙集团AIGC打造智能创意素材+传播内容创作制作平台，广告营销业务迎爆发式增长，Q2业绩兑现单季度利润超3000w，同比翻倍，60e营收给2xPS对应估值120e
化工爆发在即：二氢月桂烯醇（DHM）全球龙头昨日爆炸、由于集团财务问题或永久退出，行业存在20%供给缺口，DHM下游车载家用木质香水、DHM成本占比不到5%，当前价格8万元/吨，原料二氢月桂烯环节危化易炸扩产难，今年来化工行业爆炸不断、本次爆炸或引致行业严监管，DHM及原料二氢月桂烯价格均有望翻倍，公司DHM产能3000吨+二氢月桂烯产能3000吨，价格上涨10万元板块利润6e，给15xPE对应估值90e
目标市值200e+，目前底部区间，看170%空间
附昨晚新闻：
海沧新阳中坤化工厂爆炸，香料行业迎产能缺口事件：
中坤化工厂爆炸涉DHM（二氢月桂烯）产能，其全球市占22%，短期供应收缩5%-8%，叠加行业低库存（仅支撑2-3个月），DHM价格Q3或涨20%-30%，香料行业相关公司受益。
重点推荐
【华业香料】作为中国香料行业的主要企业之一，华业香料在二氢月桂烯醇市场中占据一定份额。根据2025年行业报告，其与万香科技、浙江新和成等企业共同构成国内第二梯队，合计市场份额约15%-20%。
【兄弟科技】维生素领域龙头，其于2020年披露的非公开发行股票预案中提到，拟募集资金用于年产30000吨天然香料建设项目，项目一期拟新建一条年产6000吨二氢月桂烯醇生产线，
【天龙集团】其主营业务包括互联网营销、林产化工和油墨化工，主要产品有蒎烯、莰烯、月桂烯、二氢月桂烯、松油醇等，二氢月桂烯醇相关业务在公司的林产化工板块中占据一定地位，公司的业绩表现与二氢月桂烯醇市场行情密切相关。本次中坤化工厂爆炸或引致行业严监管，DHM及原料二氢月桂烯价格均有望翻倍，公司DHM产能3000吨+二氢月桂烯产能3000吨，价格上涨10万元板块利润6e，给15xPE对应估值90e，目标市值200e+，目前底部区间，看170%空间！