$兴福电子(SH688545)$ $德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$

我在企鹅上写了好几次存储的机会

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存储的行情，应该是刚启动。

过去两三年，NAND（手机、电脑、服务器里用的闪存）一直供过于求，价格跌成狗。

结果云服务商（比如亚马逊、微软、谷歌）突然疯狂下单，要拿NAND做AI推理盘的近线SSD（NL eSSD）。

简单说，就是AI模型跑完后，要把海量结果快速存起来，硬盘太慢，SSD刚刚好。

分析师原本预计2026年全球AI相关的NAND需求也就150EB（1EB=100万TB），结果光四家云巨头就已经下了200EB的订单，直接超标。

而且谈判时间提前了半年，往年10月才谈明年订单，今年8月就抢完了。

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没想到存储板块里面还藏着个这么隐蔽的公司，兴福电子

1.兴福电子持有长江存储股份，参考公司的互动。有网友挖出来兴福电子持有长江存储1.32%股份，长江存储股改后估值1600亿，上市后估计要炒到3000亿起步，那么这1.32%的股份值多少钱？

2.兴福电子第一大客户是长江存储，意味着兴福电子将搭上长江存储的快速发展周期。

3.长江存储是兴福电子的第四大股东，持有兴福电子2.38%的股份。

4.兴福电子是全国湿化学品龙头，国内湿电子化学品市占率28%（2025年数据），客户复购率超90%；品牌溢价上看，产品价格较进口品牌低15%-20%，毛利率维持42%（2025年中报），这个国产替代加上长江存储激进扩产，行业空间真不需要质疑

5.兴福电子在2025年上半年荣获长鑫科技集团供应商质量奖，兴福电子也将在长鑫存储大放异彩。

只能说，这是一个很有前途的公司。