$中航成飞(SZ302132)$ $中国卫通(SH601698)$ $中国船舶(SH600150)$

市场从某种角度说有点疯狂，特别是主流板块，前面说过。军工下午有点起色，但比起泛AI差的太远了，所以继续在风口浪。昨天尾盘清了中天火箭，这种票我还是做波段，一个高点下来10个点先出掉，这是纪律，早盘集合竞价想搞，但还是换了了半导体票集合竞价，主要看不懂中天火箭短线，怕重复航天长峰5月12日的走法，所以也没啥遗憾的。清了一点点赌重组的军工票航天机电，主力可以拉了，上市公司也可以停牌了。只剩那点微套的船系小双熊。军工这块，比较下来还是没那么主流，看下周怎么演绎吧。

今天，成飞方向还是挺强的，成飞集成老妖三个涨停，二波的赶紧，必须把长城军工PK掉。下午，中航成飞大中军拉了10个点，雷达线的航天南湖也是10个点，难道歼10C外销又有进展了。有时确实是市场说明了一切，也可能是市场起来，找理由。这块下周关注一下。

说了商业航天方向，一直强调大中军中国卫通和中国卫星起来，才有带动性，今天这两个还是继续热身，看看哪个下周能有个涨停，那板块也就活了。中天火箭看下周是怎么走吧，如果直接向上，不回调，那么肯定是龙头，回调的话，就不好说哪个上了。这种走势只能走一步看一步。其实最近商业卫星的发射非常活跃，如果这种科技牛加上行业背景，都拉不起来，那也就不用指望了。业绩那是遥远的事，或许配件产业链先能体现业绩吧。

船舶方向，今天中国海防走的还不错，中国船舶或许等中国重工那块股份的合并吧，先拉起来怕抛盘吧，希望还能走强，这种水牛都起不来，以后也不要指望了。不过中国船舶不拉起来，其他都是小打小闹。如果起来，中国海防有龙头像。

目前真还要做容量大票，至少要做100多亿市值以上的票，即使小票宁可要量化票也不能碰北方股份、长春一东这种庄股，看这两个的走势太痛苦了。

地面兵装这块，我觉得短期就不要看了，短期涨幅太大了，怎么也要歇歇脚。

电子系的688半导体票真强。

我还是坚定拿着电科系的中国Palantir，哈哈，这种还是长期的考虑。