$航发动力(SH600893)$ $中国船舶(SH600150)$ $太极股份(SZ002368)$

今天军工板块走的还比较强。大盘高标板块有点悬，这个位置，不该赚的就不要赚了，最后一块铜板就不要赚了，该休息休息。

今天航空装备走的不错，其实中航沈飞9月3日砸下来就是好的买点，之前说过了。今天拉了航发动力，不管如何，这个位置航发动力是比较安全的。传闻大飞机量产进展不太顺利，像航空发动机这块还是可以对标光刻机的，发动机搞不好，大飞机只能降速，不过这块别太上头，整个军工还是不太受待见，没法和光刻机比，一个瞎扯的上海微电子借壳，这一年搞了几个10倍股、5倍股。

个人还在格局着大船，没办法，不想割肉，仓位也比较轻，总要拿点东西。不过船方向还是令人失望。熬吧。这块本周实盘没任何增减。中国船舶、中国动力、昆船智能、中船汉光，平均被套10个点了。两个小破船也没剁。600150和601989的合并总要解决601989那些非造船厂的业务，像原来的600150一样，只剩船厂，剩下的资产总要找平台注入，中国动力是，肯定还需要小点的平台。只能这样YY了。这个真不是从小上市方向想的，而是从600150和601989整合上想的。

商业航天方面昨天模拟盘试了一下，今天出掉了。这块我是短期回避吧。主要商业航天走势这两年走的其实和AI更近，逻辑也比较类似，既然已经谨慎AI了，那配置这块同向的没法对冲风险。

太极股份、电科数字也是以上逻辑，一点仓位不动，但短期不会增加吧。还是等调下来再说。

地面兵装就算了。目前没一点兴趣。

还有一些江湖独门票，大家别太上头，除非你认识董事长，关系密切，调研很深入。比如之前吹过牛的科思科技，我记得差不多最高时，我在国防ETF的收评留了个言，说这个就是一个炒作，回头看，一个月多点快对折了。当时我对比了万通发展，因为这家公司我太熟了。反而当时我在文章提过的星图新科反而涨了50%，不过我也没拿住。这种进入一定要市值足够低，底部上来几倍了，再吹，就一定要谨慎。不是每个票都是易中天。易中天搞不好哪天也变成TCL中环。