我再优化一下我的思路，反内卷这里说一个预期差，本质炒通胀，光伏这里顺下来反内卷的猪肉可以关注，猪肉在我国CPI里权重里食品占比算比较重的，猪周期是个很适合介入节点，夏天猪肉淡季要过去了，猪价也在反弹，板块趋势走起来了，情绪看正虹科技，业绩看牧原股份即可
$正虹科技(SZ000702)$ $牧原股份(SZ002714)$