$派克新材(SH605123)$ $应流股份(SH603308)$ 应流股份今天创历史新高了，虽然在大A涨得不算猛不算快，但我更喜欢这种有行业和基本面支撑的趋势票，正所谓慢就是快。最近一直在关注派克新材，公司很多业务，或者未来看点和应流有很多相似的地方，比如也有两机，核电和核电聚变，航天业务。是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及卫星、燃气轮机、深海装备等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品和精密模锻件产品的民营企业之一，接下来值得重点跟踪。

2025 年 7 月 3 日，派克新材与西门子能源在无锡举行战略合作签约仪式。西门子能源燃机战略采购总裁 Robert先生、采购主管 Peter先生，派克新材董事长是玉丰、营销中心总经理是凯玉等双方代表出席仪式，共同见证合作协议签署。根据协议，双方将在未来三年持续开展合作，业务规模将累计达数千万欧元。

派克新材目前最大的问题就是营收占比偏大的风电和石化业务毛利偏低，所以目前估值远低于应流也属正常。不过公司的看点是毛利比较高两机、核电业务比重有望得到提升，还有就是拓展出海业务出现重大进展，比如月初公司和西门子能源签署数千万欧元的燃气轮机订单就是好的开端。