$中国巨石(SH600176)$ $国际复材(SZ301526)$ $宏和科技(SH603256)$ 电子布目前情况和光纤有点相似，之前因为行业产能过剩，价格一跌再跌。去年底开始受需求大增影响，最近几个月一直在频繁涨价。即便是普通电子布，26年也会因为紧缺而持续涨价。至于高端电子布，未来三年都有需求缺口 。扩产除了受池窑建设周期影响，还受日系丰田高端织机垄断制约，织机订单已经排产到28年。宏和高端电子布占比最大，技术含量最高，此次电子布涨价最为受益，有点像光纤的长飞，当然估值也高，高到你不敢轻易下手。然后是国际复材，今年刚好高端电子布产能扩产 ，也算是本次电子布比较大的受益者，当然估值也稍高。倒是中国巨石，算是国内电子布龙头，虽然占比较小，但估值相对合理。

年初巨石和中材二选一，买了中材，赚了一波。最近除了巨石之外都比较弱，总体都是因为前期涨幅过大，目前处于调整状态。重新列入自选，希望接下来在一季报前能给一个合适的买入价格。