沃尔核材，铩羽而归
铜连接凉了？资金集体跑路真相！去年爆炒的"英伟达亲儿子"为啥干不过柴发？
兄弟们，去年还叫人家小甜甜，今年就变牛夫人了！
看着柴发(柴油发电机)、光模块概念股一路狂飙，铜连接的老铁们蹲在墙角抹眼泪
同是AI算力亲兄弟，凭什么你吃肉我喝汤？
今天咱就扒开裤衩看真相：
资本变心背后的三重暴击！(文末有彩蛋，被套的兄弟速来集合！)
北美爸爸"分蛋糕"，国内小弟遭背刺？
核心就一句话：份额稀释危机
都知道铜连接是靠英伟达NVL36架构一夜爆红，
但"北美御三家”(安费诺/Credo/泰科)的牌局早就变天了！
安费诺独家宠妃地位崩塌：
2024年还独吞英伟达订单，2025年直接被泰科Molex抢走30%份额！
更扎心的是，这缺口还可能继续扩大...
国内厂商标的"套娃式供货"暴雷：
如今安费诺自己都引入鼎通科技分摊订单，"二房东"的饭碗还能端多久？
这就好比给苹果代工的富士康，库克换个供应商，流水线马上凉半截！
技术革命来袭！你的"铲子"可能已过时
核心就一句话：AEC技术降维打击
当市场还在炒DAC(无源铜缆)时，硅谷巨头早已偷偷换上“火箭靴”
致命点在于：
英伟达新架构NV36/72虽未官宣用AEC，但谷歌亚马逊已全速押注！
当AI算力走向开放化协议，Credo的AEC才是未来通行证，而安费诺的DAC？
抱歉，可能快成"诺基亚充电器"了
扎心预警：你国的BP机再好看，也于不过智能手机啊！
A股玩家大洗牌！沃尔神宇的王座塌了？
核心就一句话：标的逻辑重构
当资金发现"旧龙头=安费诺代工厂"的残酷真相，连夜调仓换马！
新战场浮出水面：
兆龙互联：抱紧Credo大腿，AEC技术嫡系部队！
最骚的操作：中际旭创左手卖光模块，右手拉瑞可达搞铜连接，北美客户一鱼两吃！
这波格局打开，老玩家直呼内行！
当铲子商开始自己挖金矿，原来的淘金客还香吗？
结尾：
所以别再问"铜连接为啥跌成狗"
不是行业不行，是你的"铲子"没插对金矿！
留给老铁们两道送分题：
1、沃尔/神宇 VS 兆龙/瑞可达，你觉得谁才是真龙头？
2、终极谜题：为什么柴发能吃肉？
提示：北美电网崩了+AI耗电怪兽崛起
想听我盘？点赞破千连夜肝稿！
兄弟别走！评论区甩出你的持仓，套牢党来报团取暖