$长飞光纤(SH601869)$ $亨通光电(SH600487)$ $烽火通信(SH600498)$
光纤的产能受光棒限制，国内光棒厂家只有长飞，亨通，中天，烽火。
光棒扩产周期长2年左右，根本不用顾虑内卷的问题。
美国对高端光纤的需求持续扩大，就会导致光纤的缺口越来越大，缺口大就涨价。
光纤还不像光模块那样，光模块每年会有大量新玩家涌入去抢份额，还有年降。光纤只有固定的几家大厂。
根据以上推测，光纤是一个2年的长线逻辑，后面哪怕是烽火通信这个奇葩也能跟着起来。