前几天某全球PC&服务器知名厂商去了三星、海力士求存储，转了一圈之后又来了中国采购国内存储。
长江存储、长鑫存储未上市
国内三大利基型存储上市公司，兆易创新、北京君正、普冉股份，这三个是做存储芯片的。
第一波领涨龙头是做存储模组的德明利、江波龙、佰维存储；
存储芯片是存储模组上游，理论上比存储模组逻辑更硬。
AI浪潮下存储需求不断提升，五大原厂产能都用来生产HBM等高端存储，在利基型存储领域，又是国内企业的一次机会。（2019年五大原厂因生产更先进的DDR停产nor falsh，兆易创新占领市场成为全球龙头，也是当年的10倍股）
AI中的光模块行情已经持续接近三年，而存储需求爆发今年才被重视，做为与光模块痛同等重要的硬需求，存储还在山脚下。
个人观点仅供参考。
$兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$ $普冉股份(SH688766)$