谈谈外卖大战中的茶饮黑马—古茗、茶百道
作为一个喜欢咖啡、奶茶的打工人，谈谈最最开心的：外卖大战中的茶饮赛道。
一、外卖大战对茶饮市场的影响分析
①头部公司受益。看下表已经有几家到了万店，万店后品牌度和供应链迅速提升。如果你是京东和阿里，想快速增加单量，只需要谈几个公司，毛估估10万家店，一天100杯，就是1000万的订单。
同时对于有充分价格认知的消费者，补贴茶饮直接带来情绪价值，本来10元的咖啡现在只要4元，本来15元的水果茶只要5元，且茶饮可以一天多点，饭不能天天吃5顿。
②加速茶饮市场的变革
茶饮市场品牌众多日新月异，一方面是品牌运作的问题，另一方面是消费者口味容易喜新厌旧，不像美式可以一直喝。外卖持续补贴茶饮，门店越多的公司越受益，加速了行业的出清和集中度提升。
举个例子：比如大家都在谈外卖补贴，如果你是之前不怎么喝奶茶的用户，周末打算试试，保险起见是从蜜雪、奈雪、喜茶、古茗、茶百道等这些知名品牌中第一选择。
③外卖补贴预测可能持续
思考一下为什么会持续呢？京东和阿里为了争夺流量入口会不惜一切代价。另外，去年开始的国补，京东和阿里都比美团受益大，国补赚来的资金用来打外卖补贴一进一出。外卖补贴持续，茶饮补贴就会持续，但某个时间段会有调整。
二、茶饮市场和趋势分析
全球现制饮品市场趋势：2023-2028年全球市场规模CAGR预计达7.2%，2028年将达11,039亿美元，占全球饮料市场近半份额。新兴市场驱动：中国和东南亚是主要增长引擎。
无糖 / 低糖茶饮需求增长，2022-2024年新式茶饮消耗水果市场规模显著提升，预计未来十年将翻倍，刺激水果需求。
以上的数据和预测是没有外卖大战前的，那我们也能大概了解这个市场足够大，又爱喝又想健康是趋势，hhhh
2016 年，台湾服务业发展协会和《中国饮品快报》一起办了场为期两天的培训课，首席顾问李培芬主讲。台下的学生有王云安、张红甫、王霄锟、赵林、彭心夫妇、王斌和单卫钧，他们分别创立蜜雪冰城、茶百道、奈雪的茶、书亦烧仙草和沪上阿姨。看起来很像互联网时代，不早不晚大家都是那一批。
美团龙珠在投资调研蜜雪的过程中发现了古茗，“这一家总能扛着蜜雪（打）”，同时，蜜雪冰城的张红甫也向他们推荐了古茗。
本文先不做复杂的财务分析，可以先大概看看财务数据：
平均净利率超过10%，前三家将近20%。从净利率角度来看还是很不错的盈利，后面有空再来分析财务数据。
我们前面谈到，外卖补贴持续导流，那古茗都一万家门店了，门店还有增长空间么?消费者天天喝你们家的茶饮腻了咋办？
①门店增长空间秘诀：加密
看古茗的发展思路：得三四线者得天下，并且局部战场赢比综合实力赢更重要。
古茗在建好根据地（仓储配送）后，开始区域加密，增加当地开店密度浓度而不是广撒网，这样门店达到一定数量后有极大的供应链优势和品牌优势。同时，借鉴蜜雪冰茶的思考，在一条开9家，每家200米，形成了铜墙铁壁。
在单一省份达到500家关键规模后，才向邻近省份扩张，以降低供应链成本，浙江省就有2000多家，看起来古茗已经一万家门店，但是开店上还有一定的增长空间。
②持续情绪价值：疯狂上新
消费者的口味喜新厌旧，那么我们就持续疯狂上新品。在2023年和2024年的前九个月，古茗分别推出了130/85款新品，足以满足消费者的需求。当然疯狂上新需要强大的供应链，截至2024年，古茗有规模最大的冷链仓储及物流基础设施。不同于许多同行使用第三方仓储设施，古茗自建仓库网络以更好满足业务需求。强大的仓储及物流能力支持其向97%以上的门店提供两日一配的冷链配送服务。
③布局新赛道
古茗最新出的咖啡，很多人评测不好喝。长远来说不是很重要？因为不好喝可以改进啊。古茗出咖啡也是极致的加密策略，在单店固定成本稳定的情况下增加新的大品类，且与水果茶不冲突的品类，喝美式的时间、人群会和水果茶有区分，无疑会提升单店GMV。品尝一下古茗的冰咖小黄柠，里面基本上就是美式+整块黄柠檬，相当于做个美式然后加上自己家优势供应链上的水果。
古茗更像一个水果供应链公司，在不同时间段卖你不同的水果。目前看不到增长瓶颈。茶百道以后再写，实在写不动了。
家人们，如果觉得还可以，请一键三连啊！！$古茗(01364)$ $茶百道(02555)$ $蜜雪集团(02097)$