$赛微电子(SZ300456)$ $腾景科技(SH688195)$ $德科立(SH688205)$
还是那句话，守赛微电子就是赌其OCS技术护城河与未来。
公司在全光通讯方面，一个产品已经通过验证，且启动小批量试产，目前等待是量产公告，25年八月到现在超过七个月，量产公告随时有可能来，如果量产估计股价轻松破百。还有两款产品已经工艺突破了，估计很快启动小批量试产。瑞典产线已经订单暴增，未来上市估值大幅溢价。公司手握OCS技术的核心，瑞典技术国际领先，亦庄技术国内领先，护城河不可谓不深。
再聊聊OCS未来，低功耗，高延迟，未来机柜互联必将大面积铺开，谷歌验证后，英伟达，华为等将效仿，未来市场指数爆发，这个赛道等到哪天业绩验证，股价早就让你高攀不起。
有钱难买龙回头，个人认为目前还是好的介入机会，OCS宏大叙事及公司的超强技术积累，机会远大于风险。