各家大厂争夺的AI手机赛道，智谱这波是真的猛！
各家大厂争夺的AI手机赛道，智谱这波是真的猛！
直接把 AI 手机的门槛给踹没了，以前要上万块的旗舰才能玩，现在估计普通机都能用上 AI 全自动点屏幕、自动操作这些高级功能。
扒拉了整个市场一遍，找到了几个可能会受益的票。
第一个，$电广传媒(SZ000917)$ ——它持有智谱股份啊！是最近观察到“坐等分钱”的股票之一了。
开源这种事不是普通公司能干的，是真正的格局。
这波 AI 手机红利，电广传媒肯定是第一线吃到的，我准备好好盯紧这只妥妥的稳票。
因为只盯手机太短视了，AutoGLM 装机器人和车里才是大机会！
我感觉大家现在都只盯着手机行业那一亩三分地，其实这想法太窄了。
AutoGLM 能模拟人工点屏幕、执行任务流程，那你想想：
机器人要不要？智能车载要不要？智能硬件要不要？
这可不仅仅是个“AI手机”能力，这是能给各种设备当“大脑”的技术。
$洲明科技(SZ300232)$ 之前和智谱合作，现在看是真有远见。
这家公司踩的点完全不只在手机领域，机器人、智能硬件都有戏。
我看它现在股价还没反应到位，先加进自选观察，等市场慢慢发现价值。
第二个，折叠屏这次是真要起飞了！ $福蓉科技(SH603327)$ 是可以观察的。
我是真觉得折叠屏要重新爆一次。
为什么？AI 多任务场景＋大屏更搭。
AutoGLM 能自动帮你操作复杂任务，那折叠屏的大屏、多窗口简直完美配合，效率直接天花板。
折叠屏卖得越好，铰链需求越大，而这个铰链最关键的核心供应商就是——福蓉科技。
它这次跟着 AI 手机概念一起飞是真的有逻辑支撑的，不是瞎炒。之后折叠机渗透率稳步提升，福蓉业绩想不爆都难。
第三个，散热技术很重要，相关股票也可以关注。
端侧 AI 最大的痛点：发热！所以可以看看$思泉新材(SZ301489)$ 。
AI 模型跑在手机本地，发热那是真的严重。
尤其是 AI 长任务、多步操作那种，手机直接能变小烤炉。
这个时候谁最受益？就是做散热技术的——思泉新材。
VC 均热板本来就在增长，这波 AutoGLM 一开源，等于是告诉所有手机厂商：
“你们都得升级散热系统。”
需求几乎是必涨。
思泉技术成熟、客户多，跟着智谱这波红利吃肉的概率真的挺大。
但最终来看，受益最大的还是亲属股。智谱开源这步棋太大了！电广传媒这种“亲近关系”公司很难找。
现在很多大公司都喜欢把技术当私产，不愿意开放出来。但智谱这次一开源，直接把整条产业链的价值都拉起来了。
它不是只想做一个产品，而是想把“智能交互 + 智能机器人生态”给做起来。这种格局，真不是每家公司能做到的。
而电广传媒：
✔ 本身和智谱有投资关系
✔ 又能在业务上合作
✔ 还能吃产业链提升红利
这种“近水楼台”式的公司真的不多。从我的观点来看，至少中长线拿着不亏的逻辑，是非常顺。