$奥赛康(SZ002755)$ 关于这个推票，大家怎么看？靠谱吗？还就是纯推票？
【奥赛康——分子胶+RAS国内最佳双料映射标的】
分子胶：美股GLUE（Monte rosa）连续两天大涨58%，25年9月以来已涨427%。Monte rosa的NEK7分子胶MRT-8102数据显示可显著降低CRP（心血管风险核心指标）85%，预计年内递交上市申请。
RAS：默沙东或超300亿美元收购RVMD（Revolution Medicines），之前传艾伯维（之后公司否认）200亿美元重磅洽购。RVMD专注于RAS靶向，核心资产为RMC-6236（Daraxonrasib，KRAS G12D抑制剂），用于胰腺癌/结直肠癌/NSCLC，已推进III期。RVMD连续两天大涨34%，当前市值207亿美元。
AN9025是国内分子胶+RAS最佳映射品种：奥赛康AN9025为新型口服泛RAS抑制剂，AN9025 采用新一代分子胶技术，通过诱导 RAS 蛋白形成三元复合物，从源头降低 RAS 蛋白功能或蛋白水平，实现对 KRAS、NRAS 和 HRAS 全家族信号输出的系统性调控，在肺癌、胰腺癌和结直肠癌等多种模型中均显示出了显著且持久的抑瘤效果，进度在国内处于领先位置，且已获美国FDA临床批准。
创新药高成长、大空间：利厄替尼（三代EGFR-TKI）已上市26年将快速放量，ASKC109（麦芽酚铁）预计26年上市峰值将超10亿。有3款处于临床III期、2款处于临床II期、4款处于临床I期及早期；其中ASKB589（CLDN18.2单抗），主要面向胃癌/胃食管结合部腺癌/胰腺癌，IIb期ORR80%、DCR100%；全球前三进度，拟2026年上市，有望成为峰值超40亿的大创新药单品；ASKG915（PD-1/IL-15）对标信达IBI363（PD-1/IL-2α，BD给武田总金额达114亿美元），预计销售峰值超60亿。
业绩拐点已现，市值空间175%：2025年前3季度公司营收、扣非利润增速4%、82%，公司经营拐点已现。公司传统主业26年净利润4亿，给以30倍PE估值，对应市值120亿；已商业化及3个临床III期产品预计销售峰值70亿，给以3倍PS估值，对应市值210亿；其余II、I期创新药预计销售峰值超90亿，给以1.5倍PS，对应市值135亿。合计公司合理估值465亿，市值空间175%。