$紫金矿业(SH601899)$ $恒立液压(SH601100)$

紫金明年铜的利润率保守估计在40%左右，黄金的利润率保守估计在45%-50%，明年黄金干到个95吨，铜差不多干到个130万吨，业绩直接爆炸式上涨。就算维持目前这个估值，到明年现在这个时间点，在股价上你起码有50%以上的收益率，分红的话估计能每股分到1.2左右，性价比将会是紫金上市这十八年以来最高的时刻。

恒立这边最近丝杠已经爆单，订单处于供不应求的状态，据我了解现在他们买机器不走海运都是空运到常州。传统业务周期性开端已经出现，丝杠领域再造一个恒立液压轻轻松松。预计明年恒立如果墨西哥工厂不再亏损，液压的收入差不多在120亿以上，业绩能有37亿以上，很多人估计觉得现在恒立的估值非常高，但我并不认为，从业务上看太过于优秀了，我觉得给个80-100倍的估值都很正常