外资内资对光伏的分歧【下周交易计划8.17】
1、巨头致信美财政部呼吁维持补贴政策
这周五，由包括谷歌、亚马逊和微软在内的科技巨头组成的数据中心联盟（Data Center Coalition）致信美国财政部，要求维持现有的风能和太阳能补贴规则，称这些规则能够促进该行业快速增长。
原因是今年7月，美国总统特朗普发布过一项行政命令，收紧清洁能源税收抵免规则，并且重新定义了项目开始建设的含义。目前美国有超过2500个已公布但尚未开工的风能和太阳能项目，其总发电量相当于大约383座核电反应堆，这些项目都可能受到新规的影响。
机构推测，如果实施更严格的“开工”规则，到2030年，美国可能会减少约60GWh的计划太阳能发电量。
这封信中，各家企业表示，如今处于人工智能和数字经济推动的电力需求激增的时候，7月底规定可能会减缓可再生发电的发展。“这将直接影响未来我们满足AI时代电力需求的能力。”
数据中心联盟都是头部大公司，分量很重，根据他们的数据：仅2017年至2023年间，美国数据中心行业为美国GDP贡献了3.5万亿美元，直接雇佣了60多万名员工。
根据国际能源署IEA的预测，数据中心、人工智能和加密货币的电力消耗约占2022年全球电力需求的2%。到2026年，这些技术能源需求可能会达到4%，也就是2022年的两倍。
瑞穗证券预计，到2030年，为互联网和越来越多的人工智能供电的计算机仓库可能需要高达400TWh的电力，超过2022年英国的总发电量。
所以未来，科技公司的两条路：
①、核电：
微软公司与美国最大的核电运营商星座能源公司（Constellation Energy）达成协议，购买三里岛核电站未来20年内的电能。
②、光伏、风电、水电：
这些巨头们写信以后，美国政府公布了新的清洁能源企业税收抵免资格指引。根据新规，家庭住宅太阳能系统仍然可以依据先前的指导方针申请税收抵免，新规也不会追溯适用。
而对于企业级的大型项目，则需要满足“实际施工”的标准，但仍可享有四年的开发时间。
更改以后的新规没有像行业原本担心的那样严苛，对比起原来，总体上就只是小幅调整了。
所以美股相关板块表现亮眼。美国最大的住宅太阳能安装公司——也就是我们的老朋友Sunrun$RUN(RUN)大涨32.8%；而太阳能设备提供商SolarEdge $SEDG(SEDG)涨超17%。
外资在美股对于光伏明显更乐观；远高于内资对于A股光伏的宽容度。
在这方面，内资和外资要对齐一下“颗粒度”。
周四盘中笔记我们就关注到了这个新闻，印尼公开了一项震撼全球新能源行业的计划——在五年内部署 100GW的太阳能发电项目。
那按常理来说，消息早在周一到周三就有传闻了。但A股光伏周四都没什么动静，直到周五，$光伏ETF基金(159863)才开始反弹。（阳光电源、通威股份、隆基绿能、TCL中环、特变电工、天合光能、晶澳科技、先导智能、晶盛机电、金博股份、迈为股份。）
充分说明：
1）A股现在资金偏好的风格过于集中，价值修复功能减弱。（所以整个大消费短期没动静也可以理解了）
2）国内资金对于光伏确实有“颗粒度”……和一年前的创新药一样，前几年给投资者造成的应激性创伤太大。 （这一点，低位消费股、白酒板块也有同样情况）
只能说，交给时间或者经济数据（如有）来治愈吧~
2、演习
9月3号的演习，一定是有很多大家没听过、甚至军迷都不熟悉的装备的。
只能说天上飞的惊喜最多。盯着盘中笔记跟踪的$航天航空ETF(159208)就行，军工的热度应该能延续到活动结束。（中航沈飞、中航成飞、中航西飞、航天电子、航天彩虹、航发动力、光启技术、中航机载、中航高科、中国卫星。）
3、关注行业热度的同时留意指数不能走弱。
1）要注意的就是空方力量指数上周增加得非常快，短期多盯一下短线，盘前笔记里跟踪的重要指数的支撑点位跌破时，都要留意。特别是A股的$中证全指(SH000985)$ ，短期支撑位5390、5350点，对应$A500ETF易方达(159361)在这些点位之上可以继续留着。
等回调上车的留意上述支撑位以及5300点的买单是否踊跃。
新入场的朋友也不要问有没有风险这类问题了，看一看非散户资金布局的信号，他们买入主要集中于去年8、9月，今年1月和4月这两波大回调的时候，数据异常到能被捕捉，都是大哥们毫无避讳，大举买入的时候。
而最近一个月，信号就越来越少了，只有零星的侦测到4个点。
所以大资金们的底仓是足够多的，涨起来以后并不像新入场资金那样心急上仓位。他们更多的是持股待涨，这种情况下，新资金进来是不可能小风险同时高回报的，那个阶段已经过了，现在就是风浪越大鱼越贵。
2）港股这边，$恒生科技指数(HKHSTECH)$ 暂时在压力5560点到支撑5390点之间震荡。特别是到了5390点附近的时候，$恒生科技指数ETF(513180)、$恒生互联网ETF(513330)这些就是上车机会。
偏消费的$港股消费50ETF(159265)也可以同步作为配置。
3）非A资产中$豆粕ETF(SZ159985)$ 跌破2.03强弱分界线，短期转弱，中期趋势不差，回调到支撑1.975附近，仍旧是不错机会。#星计划创作者# #星计划达人# #光伏股再度启动！阳光电源领涨#