关于商业航天整体行情已经演绎到哪一步了，答案是马上加速
先说结论：缺一个板块整体的加速，并且会涨到所有人相信，板块已经来到了第二阶段，机构的阶段。商业航天 2.0 炒作逻辑切换（从 1.0 到 2.0）
相信大家都看得到，老师们都在说12.17关于国家队12甲的发射，可回收一直是重点。所谓的很多聪明资金都知道17号发射，会提前到16号也就是周二兑现，甚至在周末利好新闻加机构带货大v爆吹的情况下，周一就会直接加速，并提前兑现。那我只想说，都是做短线的lowb资金而已~
看下领导怎么说的：“压力是空前的，”李建强说，“但我们的应对策略是'用数据说话·。通过全数字化仿真和地面试验，我们已经完成了超过1000次的着陆稳定性模拟，确保回收环节'一次到位无隐患'。”这种极致严谨，正是中国航天“稳扎稳打”
这句是亮点，意味着，12.17的国家队12甲发射，回收，只许成功，不许失败，所以不会有兑现，反而是加速。
炒作阶段：
一、1.0 炒作核心（2023-2025）：运力与发射端
二、2.0炒作核心（2026-2030）：卫星量产 + 配套增量 + 应用爆发
核心逻辑：解决 “发射什么、怎么用” 的问题，成本下降后，卫星供给成为行业瓶颈，配套部件与应用服务迎来确定性增量
先来看：基本面的东西，随便找个航天辨识度票下面的大v都能去了解产业知识，具体自己去看。逻辑面这块，推荐这个@Celalion ，很清楚
这次的重点在这个。可回收是否成功。我的考虑是，资金是否会再次重现12.03朱雀发射的那一幕，先砸，再接，做超预期。答案是：不会
回收成功的三次产业核爆成绩
最强受益方向【看好的弹性：臻雷科技/陕西华达】
仔细看完。这个周末机构吹的开始是二代星了。消息面自然是不用说了，先国内外共振一下，星辰大海~
优先：关注二代星核心公司
1、臻镭科技（受益二代星手机直连，部分方案独占）
2、陕西华达（价值量增长1.5倍，送800G光模块业务）
3、铖昌科技（TR芯片）
4、西测测试（深度绑定504电装+检测）
其次：考虑到2026年卫星互联网有望走向初步组网，运营，地面，终端有望受益：震有科技（运营商需要地面核心网，公司跟研），盟升电子，海格通信，通宇通讯
最后：其他优质标的：上海瀚讯（垣信核心供应商），乾照光电（砷化镓外延），中科星图（遥感星座配合算力星座），星图测控
最后补充一句，新的商业航天+核电抱团10cm：西部材料，我盘中早就发了，买入就是十厘米，别再质疑了，下周的卫星，一定会炒作的，相信我~
