如果AI尽头真是电力，那么有色金属仍会继续上行
最近几天，电网类个股大涨，就是11月7日A股市场整体调整中，电网领域仍有活跃的个股。
这波电网类个股大涨，一个逻辑是，随着AI发展，未来短缺的不只是半导体与芯片，更重要的是AI的驱动力终级是电这个东西。目前，全球的电力仍然是短缺的，这些互联网大厂在AI领域布局后，他们的数据中心对电的消耗大增。
有相关机构预测，因AI的发展需求，电力在全球GDP中的作用将由目前的1%提升到至少3%。
按这个逻辑，接下来全球在电力领域投资还将有很大空间。
中国有充裕的水电资源，几个月前开工建设的雅江水库就是水电大工程。同时，中国也在全力上马核电，近几年已有多个核电站落地沿海城市。还有，太阳能布局也继续在中西部扩延。
很显然，电发出来后如何输送到用电大户所在地，这就要依靠高效的电网。也因此，前几天市场看好电网设备板块，也掀起了一波涨停潮。
AI的发展，还有一个逻辑是，因要生产大量芯片、半导体及建设庞大的运算中心，需要用到大量的铜、铝及工业小金属，也因此带动了过去两个月有色金属的大涨。
那么，这种前提下，一个新逻辑是否也成立——电网设备需要大增，同样也会市场加大对铜、铝等有色金属的需求。
我曾跟一家线缆企业老板有较深入的接触，了解到当前的线缆不再是铜一种材料，更多的是铝合金材料。当然，高端的线缆一定还是铜材料为主。这样一来，接下来市场对铜铝等有色金额是否需求进一步加大，是否进一步推高有色金属的价格？
就因与一家线缆企业老板的深扩接触，我多年前就开始投资线缆领域的上市公司，先投了太阳电缆（002300），后接着持有汉缆股份（002498）。
虽然，汉缆股份在前几天的表现很普通，今年以来的涨幅也非常有限，对于我而言持仓也刚开始盈利。但是，我仍会继续持有已经持仓8年的这只个股。（几年前汉缆股份有过一波上涨，我成功吃到这个波段，目前的持仓是当时回落后的再加仓。）
当然，对于线缆企业而言，有色金属的上涨，也导致其成本上升。或许是他们在这轮电网设备大涨中一直处于劣势。当然，太阳电缆这轮上涨中出现两个涨停板，我个人认为其还有另一个概念（福建板块）加持的原因。
在11月6日，电网板块个股大涨中，调整了几天的铜铝也同时迎来大涨，中国铝业（601600）也出现了少见的涨停，大跌三天的洛阳钼业（603993）也大涨超4%。这或许，市场似乎也在按着电网建设加大对铜铝等有色金属需求增加这样的逻辑在投资。
在过去20年里，我看到有色金属大牛市是在2007年在牛市时，当时中国铝业涨至60元上方，江西铜业（600362）涨至近80元。
彼时，于2012年才上市的洛阳钼业还是为生存挣扎的县级国企。而今，洛阳钼业已在全球名列前茅的有色金属企业。个人认为，当前洛阳钼业整体实力强于江西铜业。
按2007年大牛市中有色金属的表现，江西铜业的股价还只是当时的一半，中国铝业还只有彼时的近1/6。洛阳钼业股价按2007年江西铜业的一半计算，目前股价也只有当时的1/3左右。
当然，个人对上述有色金属个股的股价预测要建立在牛市继续及AI进一步大发展的前提下。
目前，本人有色金属持有中国铝业和洛阳钼业，中国铝业建仓于今年7月份，洛阳钼业于5年前开始持有，但已在前几天减仓先收回投资成本，所剩持仓均是盈利，目前暂时不计划减仓。
这波牛市，国家层面是想掀起一轮慢牛的，指数也有可能超越2007年的6124点。
不过，一切都要拭目以待。这也是股市的魅力所在。